朱棣见和谈割裂，从济宁南下，乐成点火大量中央军粮船，京师大震，德州陷入困境[96]。七月，燕军袭击彰德，林县降服信服。七月初十，安全自真定趁虚攻北平，扰其耕牧。朱高炽听命。朱棣分兵回援；（九月十八）安全与战倒霉，退回真定。因为河北战事倒霉，方孝孺想出了反间计，操作朱高炽（宗子）和朱高煦（次子）的抵牾，先写一封信给守北平的高炽，令其归顺朝廷，许以燕王之位；然后派人汇报朱棣和高煦（随军）世子密通朝廷，以使燕军北还。但朱高炽获得信后，基础没有拆开，将朝廷使者连人带信一路送往朱棣处。反间计失败。七月十五，盛庸令大同守将房昭入紫荆关威胁保定，据易州西水寨以窥北平。朱棣回兵救助。朱棣分兵守保定，并困绕房昭的盗窟。十月初二，燕军与真定援兵和房昭军决斗，房昭退回大同。十月廿四，燕军回到北平。之后又击败了袭永平的辽东敌军。建文三年冬，南京有阉人因失足被赏罚，逃到朱棣处，奉告南京守备空虚。朱棣遂抉择直接率兵南下，临江一决。道衍亦支持不再与盛庸、安全等胶葛，直趋京师。

1401年（建文三年十二月初二），燕师复出。十二月十二，达到蠡县（约在保定以南50公里）。建文四年（1402年）正月，燕军南下至馆陶渡河，所向披靡。正月十四，陷东阿；正月十五，陷东平；正月十七，陷汶上；正月廿七，陷沛县（进江苏）；正月三十，达到徐州。惠帝见燕军再次出动，三年十二月令驸马都尉梅殷（惠帝的姑父，顾命大臣）任总兵官，镇淮安。建文四年正月月朔，将迁往蒙化的朱橚（废周王）召回南京。命魏国公徐辉祖率兵援山东。二月月朔，何福、安全、陈晖进兵济宁，盛庸进兵淮上。二月廿一，朱棣击败徐州的出战部队，徐州自此闭城死守。朱棣继承南下。三月月朔，燕军进逼安徽宿州。三月初九，抵达涡河（今安徽蚌埠市怀远县以北）。安全带兵来追；但三月十四日在淝河中了朱棣所设的伏兵，只得退回宿州。三月廿三，朱棣遣将断徐州饷道，铁铉等率兵围攻，互有胜败。四月十四，燕军进达睢水之小河，搭浮桥。越日，安全、何福领军夺桥，两边隔河对峙。数日后，中央军粮尽，朱棣抉择狙击。三更，渡河绕至敌后；四月廿二，两边战于齐眉山（灵壁县西南三十里），中央军大胜，斩燕将李斌。燕军陷入困境。四月廿三，燕军众将要求北返，朱棣差异意，说“欲渡河者左，不欲者右。”大部份人站于左侧，朱棣怒。朱能这时强力支持朱棣，暗示“汉高祖十战九不胜，卒有全国”，强项了燕军僵持的刻意。这时，朝廷谣传燕军已兵败，京师不行无良将，遂召回徐辉祖。四月廿五，思量到在河滨不易防守，何福移营，与平何在灵壁（一作灵璧）深沟高垒作久远之计。因为粮道被燕军阻碍，安全亲身率兵六万保护粮草。四月廿七，朱棣率精锐打击安全，将其一分为二；何福三军出动救助，朱高煦也率伏兵呈现，何福败走。中央军缺粮，何福与安全抉择越日（廿九）突围而出，在淮河取得给养，下令为三声炮响；越日，燕军攻打灵壁墙垒，袭击信号正巧也是三声炮响。于是中央军觉得是己方号炮，纷纷夺路而逃；燕军趁势袭击，中央军三军淹没。灵壁之战就此不测竣事。此战燕军活捉了陈晖、安全、马溥、徐真、孙成等三十七员敌将，四名内官（阉人），一百五十员朝廷大臣，获马二万余匹，矫魅者不行胜数。只有何福单骑逃脱。

灵璧之战后，燕军向东南偏向直线提高。五月初七下泗州，朱棣谒祖陵。盛庸在淮河设下防地阻碍燕军渡河，朱棣在实行取道淮安、凤阳受阻后，遣朱能、丘福率士兵数百人绕道上游乘渔船渡河，五月初九从后方突袭盛庸，盛庸败走。燕军遂克盱眙。五月十一，燕军向扬州偏向提高，五月十七达到天长（扬州西北50公里）。守扬州的监察御史王彬本想抵挡，但属下起义，趁其洗浴时捆绑之。五月十八，扬州不战而降。随后高邮归降。扬州失陷，金陵震动。朱允炆惶恐不已，与方孝孺商量后，先后定下如下几个济急要领：下罪己诏；招呼全国勤王；派练子宁、黄观、王叔英等外出募兵；召回被贬黜的齐泰、黄子澄；遣人许以割地求和，耽搁时刻。五月廿二，朱允炆遣庆成郡主（朱元璋的侄女、朱棣的堂姐）与朱棣会谈，暗示乐意割地。朱棣说“此奸臣欲姑缓我，以俟远方之兵耳。”郡主无言以对，遂返。

六月月朔，燕军筹备从浦子口渡江，但碰着了盛庸最后的抵挡。燕军战倒霉，此时朱高煦引兵来援，殊死力战，击败盛庸。随后南军的一支水部队伍降燕，燕军遂于六月初三自瓜洲渡江，并再次击败退守此地的盛庸。六月初六，燕军至镇江，守将率城降服信服。六月初八，燕军驻扎于龙潭（距京师金陵东约30公里），朝廷大震。朱允炆彷徨殿间，召方孝孺问计。方孝孺暗示城中另有二十万兵，应恪守待援；纵然真败北，国君为社稷而死，是理所该当的。可以再派大臣、在京诸王前去会谈以耽搁时刻。于是六月初九，派李景隆、茹瑺等见朱棣，再次会谈；朱棣暗示割地无名，只要奸臣。六月初十，遣谷王朱橞（建文元年逃回首都）、安王朱楹等级三次前去会谈，无果。六月十二，外出募兵的大臣们仍未返回，朱允炆只得派在京诸王和武臣们捍卫各门。时左都督徐增寿（徐达子，辉祖弟）谋内应，被一群文官围殴。

越日（1402年7月13日），燕军抵金陵。徐增寿作内应，事败，被朱允炆亲身诛杀于左顺门。捍卫金川门（位于南首都西北面）的朱橞和李景隆瞥见朱棣麾盖，开门迎降。燕军进南京，朱允炆见事不举动，遂在皇宫纵火。马皇后死于大火，朱允炆本人不知所终；从此其下竣工为千古谜团。朱棣入城。

朱棣进入南京，出榜安民，成为了明朝第三位天子。朱棣进城之时，翰林院编修杨荣迎于马首，说：“殿下先谒陵乎？先即位乎？”一语点醒朱棣。越日（建文四年六月十四日）起，诸王及文武群臣多次上表劝进，朱棣不允。数日后（七月十七日），朱棣谒明孝陵，并于当日登位即位，改元永乐，是为明成祖。明成祖重建奉天殿（旧殿被朱允炆所焚），刻玉玺。同年十一月十三日，封王妃徐氏为皇后。朱棣登位称帝后，对靖难元勋举办了封赏。封王两人，为：朱能（东平武烈王）；张玉（河间忠武王）。封公二十二人，为：丘福（淇国公）；徐增寿（定国公）；陈亨（泾国公）；郭亮（兴国公）；李彬（茂国公）；李远（莒国公）；柳升（融国公）；徐忠（蔡国公）；袁容（沂国公）；郑亨（漳国公）；姚广孝（荣国公）；张信（郧国公）；王聪（漳国公）；顾成（夏国公）；张武（潞国公）；陈珪（靖国公）；薛禄（鄞国公）；王真（宁国公）；吴允诚（凉国公）；李让（景国公）；孟善（滕国公）；张辅（英国公）。封侯十五人，为：陈瑄（平江侯）；何福（宁远侯）李濬（襄城侯）；孙岩（应成侯）；房宽（思恩侯）；王友（清远侯）；王忠（靖安侯）；刘荣（广宁侯）；火真（同安侯）；王宁（永春侯）；宋晟（西宁侯）；郭义（安阳侯）；谭渊（崇安侯）；柳升（安远侯）；薛绶。封伯十八人，为：陈贤（荣昌伯）；陈旭（云阳伯）；刘才（广恩伯）；张兴（安乡伯）；房胜（富昌伯）；徐理（武康伯）；徐祥（兴安伯）；金玉（会安伯）；高士文（建平伯）；陈志（遂安伯）；唐云（新昌伯）；茹瑺（忠诚伯）；王佐（顺昌伯）；许诚（永新伯）；薛斌（永顺伯）；薛贵（安顺伯）；赵彝（忻城伯）；朱荣（武进伯）。

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