这回刘备托故不还荆州，孙权气愤，鲁肃请关羽单人独马。汉献帝伏皇后谋我曹操，惹来杀身大祸。

张昭献计孙权，把诸葛瑾家小禁锢（孙权不忍心监只是虚意），让他去西蜀刘备要荆州。诸葛亮知道其兄来意，假装哭求刘备还荆州，再三哀求，刘备赞成还一半即长沙、零陵、桂阳。

诸葛瑾带着文书来荆州找关羽要三城，关羽说什么都不还，说将在外君命不授。诸葛瑾又去找刘备，孔明己躲出云游。刘备说等取了东川、汉中，调关羽去扼守，再还荆州。

孙权震怒，要鲁肃去找关羽。鲁肃到陆口找吕蒙、甘宁商量，请关羽来。关羽接信承诺去，关平、马良等担难过害！关羽让关平筹备十只快船江边策应。

吕蒙在江边筹备了大队伍，见关羽只来了只小船，让在庭后布置五十刀斧手。鲁肃接关羽入席饮酒，说荆州事，关羽说是国度的事，不是我干涉的。周仓说全国土地是有德人拥有的！关羽斥退周仓，去了江边。关羽拉住鲁肃说喝醉了，恐伤故旧之情，拽到江边才放手，关平带船已在江边。吕蒙、甘宁怕伤鲁肃，没敢下手。

孙官僚出兵，传闻曹操带三十万兵来打东吴。当即移兵合淝。参军傅干谏曹操应修文德，息军养士。曹操便兴学礼士。曹操要加王，荀攸阻挡，曹操说他学荀彧，荀攸忧愤而死，昔时五十八岁。献帝伏皇后要让其父杀曹操，让穆顺传信，被发明，曹操杀伏后及二子，以及伏完、穆顺族二百余口。立曹操女为正宫皇后。

曹操叫曹仁回，曹操已喝醉，许褚立堂门不让曹仁进，本族也不可，曹操赞他是真忠臣。夏侯惇返来提议先打张鲁，再打刘备。

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