伪装者分集剧情介绍（1-48集大结局）
伪装者是由胡歌和靳东以及王凯、刘敏涛等人主演的一部谍战剧，讲述的是明氏姐弟三人为了抗战与敌人进行各种斗争与较量的故事。 明台和明镜以及明楼是明氏姐弟三人，他们都有着良好的家族背景，但是为了抗战与敌人进行了明争暗斗的较量。这过程中他们每个人都有着各自不同和不为人知的身份，曾经身处最危险的境地，也曾九死一生，但是他们都没有动摇过自己的抗战决心。 明台是家中最小的弟弟，他虽然看上去风流，但却有着多重的身份，为了抗战他即便如何伪装也从来没有改变过战斗的决心。在多次出任务的过程中，他身处险境，先后结识了几位女子，最后与程锦云在工作中产生了深厚的感情，两人走到一起。 明楼与明镜姐弟俩也是一心抗战，他们两人各自的身份不同，而且性格也完全不同。明楼是个城府较深之人，难以令人看透，他的助理明诚一直忠心诚恳地为他工作。明镜是一位出色的女性人物，不过最后中弹身亡的结局却是令人惋惜。
伪装者1集：明台被绑架入军统
抗日战争期间，淞沪会战之后，汪伪政府成立了。汪伪政府的特工总部情报处处长，冷艳精干的汪曼春，得到了情报，突然率部闯入档案室搜查，查到了泄露情报的证据。于是，她将档案室的人全部抓起来，严刑拷打，刑讯逼供，最终审出了其中一个是国民党军统潜伏的人。心狠手辣的汪曼春将档案室六人全部处死。
汪伪政府要员明楼，上海明氏家族的二公子。其实也是潜伏的军统特工。他在酒楼轻松聊天的同时，部下已执行了他处死汉J的计划。
汪曼春向日本特高科上司南田洋子，汇报了这次行动的经过，并讲了她的计划，故意对外宣称这次行动中，有人叛变，故布迷阵，从而引对手出错。南田洋子夸赞她的同时，也问到她，她跟明楼到底是什么关系，说听说他们曾经是恋人。汪曼春矢口否认，只承认他们是师兄妹的关系。南田洋子对明楼的真实身份产生了些怀疑。
明楼到汪伪政权上海办公处任职，刚一下车，就看到汪曼春前来迎接他。两人久别重逢，看起来都十分高兴，在叙旧的时候，明楼问汪曼春有没有男朋友，汪曼春只淡淡地说我把他杀了。
明楼和他的助手谈论着刚才和汪曼春的见面，他们意识到了，明楼已遭到了汪曼春的怀疑。汪曼春这个人已经彻底变成了个刽子手。
明楼的弟弟明台，在赴港大读书的飞机上，偶然救下了军统高官王天风，结果被王天风看中了他反应敏捷的素质，让手下将他绑架到了军统训练班，想纳为手下。
明台拒不从命，王天风却不肯放他，明台说，如果你不放了我，我姐会找到你的。王天风却说，你姐姐是找不到你的。因为我已派人冒充你进入港大报到上学了。
王天风软硬兼施，还用民族大义来压他，最终明台只能选择从命，同意加入军统训练营接受训练。明台提出要求，要给家里打个电话。王天风先不同意，但明台说如果我不打这个电话，我姐姐必然会怀疑，你看打不打吧。
伪装者2集：明台军统受训 明楼放弃营救
王天风经明台一提醒，想到了这是个问题，于是催着明台给明镜打电话。明台在电话里听着姐姐的关心，差点掉下泪来，他承诺每半个月给家里打个电话，然后借口上课，迅速挂掉了电话。王天风露出了很满意的笑容。
明台开始接受各项严酷的训练。这天，明台违令去自己的行李箱拿了母亲留给自己的怀表，却被教官发现，呵令他原样放回，否则就收拾他。明台和教官扭打在一起，最后还是拿回了自己的怀表。
明楼、明台的姐姐明镜，和好友聊着天，翻着相册，想念着自己的两个弟弟。明楼的助手阿诚打电话给明台，正在训练的明台被叫到了通讯室，阿诚问到了香港的天气，旁边监视他的人，急忙在题板上写提示。阿诚听出了异常，问他那边是什么声音，明台看着监视着他的人，只得假说是同学们在办黑板报。
放下电话的阿诚，越想越不对头。他向香港大学打电话求证，然后判断明台出事了。他急忙去找明楼，告诉他明台一定是被毒蜂带走了。明楼大惊失色地说，那个王天风就是个疯子！
果然，王天风殴打着明台，质问他你到底是谁派来的，处心积虑地要混进来。明台说，是你请我来的！明台通过激怒郭副官，完成了训练任务，王天风于是去掉了他的手铐，让他出去。留下郭副官继续殴打。
梁处长对汪曼春滥杀的工作方式提出了异议，结果反而被汪曼春一通威胁。梁处长说，听说你的旧情人回来了，成为我们的顶头上司。
明楼因为担心着明台，和阿诚考虑要尽早营救出明台。结果阿诚率先行动了。王天风没看见明台，以为他要逃走，拦住了补给车辆。其实明台并没有在车上。他告诉营救他的人，他要靠自己逃走。
明楼掐断了王天风的通讯设备，想告诉他，虽然他现在身在上海，依然能控制王天风。王天风发现情况异常，马上意识到是代号毒蛇的明楼干的。虽然都是军统的人，但他们俩人之间也是明争暗斗。
明台刻苦训练，发发十环。王天风特批他以后用子弹不受限制。并决定给他找个生死搭档。明台说要找个女的。
伪装者3集：曼丽趁执行任务逃脱
王天风介绍了明台和他的女搭档于曼丽相互认识。然后，王天风把于曼丽叫到了一旁，对她说，你以前做过什么并不重要。你要成为一件武器，这里，他拍着自己的胸口，就不能太温暖。于曼丽问，他知道我吗？王天风说，他只知其一，不知其二，什么时候让他知道，我说了算。
汪曼春假借有叛变者让76号到处抓人。想让国共双方的势力撤出上海，或引出锄J队，从而将抗日势力彻底铲除。这一幕都被共产党地下工作者李成看到了，他不明就里，真的以为有人叛变，于是主动出击而暴露。虽然他当场牺牲，但汪曼春还是顺藤摸瓜找到他家，幸亏共产党员程锦云及时赶到，让李成的妻子带着孩子及时撤退，她留下来焚烧了文件，等汪曼春带人赶到时，只看到了一堆灰烬。
日本特高课课长南田洋子相中了阿诚，她企图拉拢离间明楼和阿诚的关系，阿诚虚与委蛇。事实上，他和明楼关系如铜墙铁壁。回到车上，两人议论着这事，谈到上海地下党有人落网，两人都觉得应尽早采取行动。原来，两人还均为中共地下党人。
训练营的舞会上，于曼丽和明台相拥而舞，柔情款款地交流着，突然间，于曼丽拿出一支药针，明台虽然仓猝之间应变，还是扭转了局面，转而将药针针头指向了曼丽。接下来，明台又将一向打斗中没有输过的曼丽打败。这时，王天风阻止了两人，宣布这次较量中明台取胜，成为生死搭档的组长。
接触中，明台发现于曼丽居然还擅长刺绣，他猜测到了她来自南方，也读懂了她的忧郁。为了能让她快乐，他向王天风提出了带于曼丽去维也纳的要求，被王天风一顿训斥。训练时，王天风看到了明台送给了于曼丽的香水，知道明台对于曼丽产生了感情。于是，他语带双关地提醒了明台，又警告了于曼丽。曼丽惊恐之下，失手将香水摔到了地上，晚上又重新梦到了自己当年杀人的一幕。
王天风同意了明台带于曼丽出去透透气，到重庆执行任务，但要求他要跟曼丽保持距离。一到重庆，明台就恢复了阔少爷的本色，其实购物时他已经发现了这次任务的蹊跷。入住南方酒店后，他违令打开了文件，知道第一小组将对两人的追杀，他跟曼丽制服了对手，并抢走了汽车。重庆空袭中，明台要带于曼丽藏进防空洞，不料于曼丽将枪口指向了他，震惊的明台在空袭的混乱中，让于曼丽逃掉了。
王天风的人在继续跟踪于曼丽，缓过神来的明台，暗地里帮她解决掉了那些跟踪者。他走到要渡河的曼丽身后，告诉她这一切，让她放心地走不要再回来。于曼丽落下了眼泪，船就要开了，人们纷纷抢着上船，可于曼丽却逆着人流，看向离去的明台的背影。
伪装者4集：明台曼丽搭档共历生死
于曼丽选择了留下。她追上了明台，两人相视而笑，最后一起回到了军统训练营。结果，王天风对他俩没有表扬，反而责怪他们晚了8个小时。并再次警告于曼丽，别再枉费心机了。
汪曼春严令侦听处尽快完成重组工作，好尽快查出来自重庆和延安的情报，一举破坏抗日力量。而共产党方面也决定破坏汪伪政权筹办的所谓和平大会，四处搜集情报。
于曼丽因病晕倒在训练场上，王天风毫无人情味地命令继续，明台站出来抗议，结果和郭副官发生了扭打，遭到了惩罚。明台要向王天风的上级告状，王天风说你要越级汇报啊，拿起话筒击打明台头部，明台一下晕了过去。
看着晕倒的明台，王天风似乎想了很多，他对醒来的明台说，你实在不适合做这一行，我已经签发了你的通行证，去香港吧。
他又找到了于曼丽，说，把你的身世告诉他吧，我需要利用它，博得他的同情，这样他才能留下来。于曼丽说，这次离开是他唯一的机会，我可以揭开我的伤疤，但你不能利用它，去对付明台。老师，我求你，放过他吧。王天风满面阴森地说，放他走，你会面对什么，你知道吗？好了，去跟他告别吧。
于曼丽找到明台，将她的刺绣送给明台。明台要打开，曼丽说，以后等想我的时候再看。明台说，想你的时候，我来看你就好了。曼丽说，是啊，那时候草郁郁葱葱的，也挺好的。她神色忧郁地劝告他，说走就走了，不管发生什么事，千万不要有回来的念头。
于曼丽转身的时候，想到这是和明台的最后一面，泪涌出了眼眶，她转回身扑进明台怀里，想吻明台的时候，明台转过了脸，给了她额头一个吻。
看着明台的车驶离了训练营，郭副官问王天风，就这么让他走了。王天风说，走？自古华山一条路，进了军统，哪还能回头。
下山路上，明台歇脚的地方是个女死囚营。营管有意向他讲述了黑寡妇的案件，并让明台看到了照片。明台得知了于曼丽的秘密，她为了替有恩的于老板复仇，费尽心机地先后嫁给那三个绑匪，然后新婚之夜将他们大缷八块，让他们家破人亡。
营管还告诉明台，生死搭档只要有一人离开，另一人就得上战场，于曼丽这种情况，只能被送上刑场，恐怕见不到明天的太阳了。听了这话，明台大惊，马上策马冒雨赶回训练营，及时拦下了要对曼丽行刑的王天风。说我要归队！
王天风说，你不配，你是个少爷，山河破碎，国将不国，你还成天地给我要自由。现在，你自由了，你回来干什么？我这里需要的是战士，不是浪子。
明台拉住王天风认错，说自己会坚持下去，接受任何惩罚。王天风把枪交给他，说她的命在你手里，四只人形靶如果都打掉了，她就能活命。
明台却失手了，他大叫着不，这时，人形靶被击中了，王天风冷冷地说，早告诉你，一个特工任何情况下都要冷静面对。你还差得远呢。明天起，重新开始训练吧。
明楼、阿诚暗地里商量着，如何利用南田对阿诚的拉拢和离间，假装两人中了离间计，然后一步步取得南田的信任，再利用她阻止汪曼春的搜捕计划。明楼假作对汪曼春无条件地维护，和阿诚先在汪曼春面前演了一出戏。
伪装者5集：汪梁联手设局试控明楼
在汪伪政府的酒会上，阿诚送回了汪伪政府特工总部行动处处长梁仲春的儿子，两人因此而结识，有了第一次的交流。阿诚邀南田洋子跳舞，然后故意用言语挑拨，说服南田下令让汪曼春中止她称为钓鱼的搜捕行动。
汪曼春听到了南田洋子的命令后，十分吃惊，说当时你不是支持这个行动的吗？南田说，此一时，彼一时，这是命令，不是商议。汪曼春呆在原地。这时，梁仲春走了过来，暗示她此事的背后始作俑者是阿诚和明楼。第二天，汪曼春来到梁仲春办公室，梁仲春建议两人共同作局，试试明楼到底是哪一方的人。
明镜回到家，听下人说，明台每周都寄明信片来，挺高兴的。后来听到船舶公司无法提货的消息，急忙打电话过去想通融一下，结果，船舶公司老板说现在这是上面命令，并且说，你扣个章应该很轻松啊，令弟高升了啊。明镜这才看报纸发现，明台在汪伪政府内又被提拔了。明镜知道了这事，脸色反而变得愠怒了。
汪曼春派的人去试探明楼，说是国民党军统戴笠派他来跟明楼联系，被明楼识破，击破了眼镜，用镜片划破了那人的咽喉，那人倒地而死。明楼将话给汪曼春挑明了，劝她不要再对他动心思。
汪曼春的父亲过来打着圆场。这时，明镜趾高气扬地走了进来，痛斥汪曼春的叔父，说自己父亲留下遗训，不跟汪家结盟结亲结友邻，劝汪家不要再觊觎明家的财产，乱给她扣什么红色资本家的帽子。并且在宴会上教训明楼，借机扫汪家的脸面。汪曼春哪里忍得了这口气，当初就是因为明镜，才搅散了她和明楼，所以她出语威胁明镜，刚挨了姐姐明镜耳光的明楼，却厉声呵斥汪曼春，汪曼春只好忍了。
明楼因身负使命，并没有听姐姐的话回家，而是选择召集梁仲春和汪曼春，一起开了个会。明楼现在已升任汪伪政府特务委员会副主任，是汪梁两人的顶头上司。他让梁仲春承认了前期工作有滥杀之误，在批评汪曼春没有情报工作成绩的同时，又关怀安慰。会后，虽然梁仲春对他还有怀疑，但汪曼春却不想再跟他联手了。
明楼和阿诚直接回了家，没有按原计划赴跟黎叔的约定，黎叔是中共地下党锄J小组组长，因为明楼自知正处于被监视之中。回到家后，姐姐明镜骂他附逆为J，明楼说自己只知精忠报国，明镜说，好，你这个汪伪政府新任的首席财政部长，来给我做个解释。
伪装者6集：明台首次执行刺杀任务
明楼说，还不止这些，还有特务委员会副主任。明镜气结，说你不是要告诉我，你这是曲线救国。明楼说我还真的是曲线救国。明镜先不信，拿起家法抽了他一鞭。再次追问，明楼说，我是中国人，我是您的家人。姐弟俩对视良久，明镜说，现在就给你立辨忠J的机会，我要提取两箱货，还要去香港一趟，顺便看看明台。明楼说，我马上就签。明楼跪着签了，也问大姐，我能不能问下这批货的去向，明镜也不肯直说，只说是运往抗日前线。
明楼和阿诚分析这件事，知道姐姐明镜现在的身份是红色资本家，阿诚想到无数双眼睛在盯着身份显赫的明家，觉得风险加大了。明楼说已经这样了，能怎么办？你派人帮我跟着她，不能让她发现。
明楼得到了日本高官长谷川刚来华的消息，决定通知毒蜂，对其采取狙击行动，并且想让明台来执行任务。王天风接到了这个任务，吃饭的时候找到明台，并提醒他不能爱上搭档于曼丽，也不能给于曼丽这个幻想。
明楼紧锣密鼓煞费苦心地安排着这次行动。他要做的事一石多鸟，既要保护了大姐将药品顺利送到抗日战士手中，又要让大姐不对明台的事起疑而影响局面，还要完成狙击任务，并让不知情的姐姐明镜带回自己需要的信息。
明镜一到香港，不去酒店，急着去港大看明台，明台刚下晚了点的飞机，来不及熟悉港大情况，急忙更换服装，和曼丽赶往港大，去迎接大姐。谁想大姐的车先到了，于曼丽只好赶紧假装发生车祸，先拖延住明镜，这边明台急步往校园里走去，一面在助手提醒下，记着学校里刚发生的事。
明镜一进校园，就看见了明台，她高兴地叫住了明台，明台假作又惊又喜的样子，姐弟俩愉快地聊着天。军统方面还安排了“熟悉的同学”跟姐姐的要招呼，一切都显得很正常的样子。明镜还说，你要好好读书，不要学你大哥，搞什么政治。她哪里知道明台现在真实的处境啊。
明镜去送药品的时候，明台也接到了要行动的纸条。他换了服装，拿到枪支，在长谷川刚对面房间盯守，于曼丽假装服务生进去，打开了那扇便于他行动的窗户。时间一分一秒过去，两分钟内要开枪的明台，真的要执行计划了，却因为紧张犹豫错失良机，长谷起身出发走出酒店。于曼丽只好带上枪支，要当街打死长谷。明台这时也警醒过来，一路追随，抢先干掉了长谷。
回到酒店的明台，狂吐不已。警察出动，开始在酒店搜查嫌犯。
伪装者7集：明台完成刺杀任务毕业
明镜回到酒店，得知有日本人被杀，说香港也这么乱。助手说你是新政府要员的亲属，不会有人骚扰的。进了酒店房间，明台正在睡觉，她看着明台手表里他妈妈的照片，回想起当年明台的妈妈为了救她出车祸的情景，伤心地哭了。原来，明台是明镜为了报恩收养的弟弟，这些年，她待明台，甚至比对明楼还亲。
明诚回到家，告知明楼刺杀行动取得成功。明楼说，这次行动以后，明台再也无法回头了。明诚说明台有能力应对以后的局面，明楼说不管怎样，是我把他推向了战场。
明台送明镜回上海，明镜说，你不要卷进来，你大哥我是管不了了，你不要走你大哥的路，他现在我也看不透了。姐姐从没忘记寻找你的父亲，等他回来了，我会让你们团聚。
明台、于曼丽完成任务坐车回去。这时，路旁正走着的一个男人，引起了于曼丽的注意，虽然很多年过去了，她还是认出了这就是她曾经的“养父”，原来她十四岁时，被“养父”卖到JI院，她恨透了这个“养父”。她要下车去杀他，被明台阻止，明台说我去杀。正好此时警察过来了，明台只好先放弃了。
明台、于曼丽行动成功，归来后得到了上级的嘉奖。可当他们两个回到军校，却受到了王天风的训斥，王天风说，这次行动是经过许多人周密策划的，你们俩阵前违反军令，事后贿赂上级，功是功，过是过，一个上前线，一个自裁。明台夺过于曼丽手中的枪，对准自己的脑袋开了枪，原来枪里没有子弹，是王天风对他的考验，他顺利通过了，王天风说，恭喜你，你毕业了。
对于曼丽，王天风说她不配做明台的搭档，她有心魔。但是，他又帮她把养父从香港抓回来了，就为了除掉她的心魔，将他交由她处置。于曼丽只需轻轻扣动扳机，就能结束仇人的命。可这时，于曼丽却哭泣着将子弹射向了天花板。王天风让人将她“养父”交到警察局，对她说，报仇容易释恨难，恭喜你，你也毕业了。
76号行动处的梁仲春打电话给明诚，原来他暗地里走私的鸦片，被扣下了，求明诚帮忙。明诚三言两语，既卖了他人情，也分了他的利益。明楼在一旁听着，会心地笑着。
第二天，明台就要离开军校了，王天风告诉他，一个优秀特工的生存根基是不畏死亡，唯一生存法则是谁也别信，除了你自己。
伪装者8集：明楼跟特高课斗法
王天风把自己唯一的家当，一只手表，送给明台做纪念，他对明台说，再见面可能就是你死我活，干我们这行不需要告别。王天风回到家，明台已经把自己的军装和给他买的西服送了过去，并留下一封信说，衣服请老师保存，自己如有不测，就把它埋了。
明台、于曼丽来到上海工作，王天风派郭副官也跟了过来。日本特高课藤田来找明楼，他对明楼的话很不满意，他威胁明楼说，你的命运在我这里。明楼则毫不畏惧地指出，日本人情报不准，造成的损失巨大。若想长治久安，要让民众看到生存的希望，这个事只有我们能做到，日本人做不到。藤田打电话给南田洋子询问明楼的身份，南田说没发现什么问题，如果需要调查，会派孤狼去。
苏州古玩店店老板是个军火贩子，明镜来找他提取炸药，被七十六号的人发现，带了回来。正好被明诚撞上，他让梁处长放了大姐，并教训了抓大姐的特务队长。明诚回到家被明楼大骂一顿，说他没有保护好大姐。明镜知道了，说你们派人监视我，明楼说是保护。
明楼到七十六号讨要说法，并开枪打死了抓明镜的特务队长。汪曼春通过审讯得知军火接头的地方，她派人赶到那里，但扑了个空。
明台和于曼丽也去提取炸药，中了76号设好的局，两人击毙敌人，险中脱身。南田洋子得知没有抓到人，打电话报告说76号的人不中用了。
明镜把从香港带回的信交给了明楼。明楼由暗语得知，行动计划启动了。姐弟俩进行了较深入的交谈，明楼希望姐姐能为自己提供炸药，他向姐姐公开了自己重庆政府方面的身份。并将他负责的专列具体时间表提供给了明镜。
明镜既对明楼为国尽忠而欣慰，又不理解他为什么要潜伏到上海的汪伪政府来犯险。她愧疚自己没能照顾好弟弟，弟弟本该安全地做个学问人。明楼对姐姐说等战争结束后，自己会做个纯粹的学者。
明楼担心着明台，当从阿诚那里得知明台已经脱险时，总算放了心。阿诚对明楼今天跟姐姐亮明身份的事也有担心，觉得大姐知道得越多越不安全。
伪装者9集：国共同心炸日本专列
老J巨滑的梁仲春去找明楼，故意装作对上次误会诚挚道歉的样子，想取得明楼好感。出了明楼的办公室，他又将阿诚拉出来，商量走私分利的事。
明台收到了新的收货信息，烟铺。而去完成这个交货任务的，是阿诚。这些明台并不知情。阿诚到明家的苏州仓库里，取出了炸药，将炸药交到烟铺，刚刚走出的时候，恰逢明台来烟铺取炸药。看到阿诚熟悉的背影，明台呆了一下。
共产党锄J小组组长黎叔，也派出了程锦云，冒充日本人惠子小姐，前去执行任务。程锦云在登上火车前，遭到了宪兵队的一再盘查。明台假扮的乘务员全都看在眼里，当惠子被问到在日本的经历，差点露馅的时候，明台自称是小野三郎，用一口流利的日语和程锦云打招呼，并替她向宪兵队做了解释，这才使程锦云得以侥幸过关。
上了车后，被他救下的程锦云对他并不友好，跟程锦云一伙的“特务”，还抢去了明台的箱子。两人一轮较量以后，最终得知了各自的任务，程锦云要得到文件，明台要炸火车。程锦云说你要炸，得等我先拿到文件再说。两人正在争执时，日本军人闯了进来，情急之下，明台一把拉过来程锦云接吻，才算没有暴露。
原来日本人想请惠子小姐做家乡菜。程锦云有点怕自己做不地道露了马脚，犹豫着不敢回答，明台连忙说自己跟她是老乡，可以帮着一块做。两人来到烹饪车厢，程锦云却一直没有好气，还动手扇了明台耳光，原来，她认为明台刚才冒犯了她，因为那是她的初吻。
明台开始着手布置炸弹，因为要预留程锦云取文件的时间，明台问起此事，得知程锦云计划的下车地点跟他完全一样。原来，程锦云他们也有炸火车的任务。
做好饭后，两人将餐车推到了日本军人集中就餐的车厢。餐车下面就藏着炸弹。程锦云跟另一个日本“老乡”去了烹饪车厢就餐。明台一切就绪后悄悄离开，结果，迎面来的列车乘务员认出明台不是小野三郎，同行的日本军人马上将枪对准了明台开枪。这时，刚才拿走明台箱子的“特务”从后面用匕首一刀结果了那日本人的性命，救下了明台。原来他也是这次执行任务的共产党人。
后来他受了伤。眼看火车就要爆炸了，他交代程锦云文件一定要带走，让他们赶快走。程锦云说，我不能把你丢在这儿。明台也说，要走一起走。那人说，我的伤只会拖累你们，我留下来阻击敌人。走，赶快走！大队的日军冲过来了，情势所迫，明台拉起程锦云离开了火车。
伪装者10集：明楼拉拢梁仲春
火车如期爆炸了，火车外等待的于曼丽等国共接应人员，没见到明台和程锦云下来，心情非常沉重。阿诚远远地看着，转身离开上了汽车。
明台和程锦云总算出现在了众人的面前。因为这次行动的成功，他们分别受到了来自国民党和共产党方面的嘉奖。
听到新政府的官员和日本军官全部遇难的消息，明楼假装大发雷霆，训斥手下们办事不力。并向汪曼春传达下一步揪出内J的命令。汪曼春说一定办到，并说她做这件事，不是为了日本人，是为了师哥你。汪曼春还汇报了她截获电波的消息，说有很大的希望破获两个电台。还说，师哥，只要你愿意，我什么都肯为你做。看来，她相信了明楼对她的真心，从而动了真情。
明楼告诉了明诚，汪曼春有可能要破获两部电台，来自吴淞口方向。阿诚听了，知道是梁仲春的电台。明楼说，你转告他，让他把黑市买卖的尾巴藏得严一点。他们计划将梁仲春拉拢过来，为我所用。
果然，梁仲春听到阿诚的提醒以后，气冲冲地去了电报室。他找到电报室技术骨干朱小姐，故意透露说自己也有商业电台，并说汪曼春是没有人性的，76号只有我梁仲春能保护你。朱小姐听从了他。
明台申请要刺杀汪曼春的哥哥汪芙蕖，报到明楼这儿，明楼想起了当年汪芙蕖谋夺明家财产，又误杀明台生母的事，恨得牙痒痒。同意了这项计划。但他想到以后他所有的命令，都将由他的兄弟明台出生入死地去执行，心里对毒蜂王天风也恨得不行，是他将兄弟明台，从一个本应生活在大学校园的学生，变成这样一个徘徊成生死边缘的人。他十分想念明台，可为了避免明台得知自己就是他现在上司毒蛇，他对明台提出见面的要求，只能拒绝。
明台刺杀汪芙渠的过程很顺利，他亲手击毙了汪芙渠，报了大仇。这边，汪曼春正在手段凶残地审着囚犯，明楼来了，假作关心她要陪她度过除夕。汪曼春一改凶残面貌，变得娇羞起来，她让明楼在屋外等她，进屋去换衣服。明楼在外面一边等她，一边看着手表。果不其然，汪曼春在屋里发出惊天动地的哀嚎，她收到了明台送给她新年第一份大礼。明楼进屋后，汪曼春倒在他肩上，哭着说为什么不来杀我。
明台和于曼丽放烟花庆祝过年。明台想念家人，于曼丽劝他回家看看。
伪装者11集：明家姐弟三人庆除夕
除夕夜，要回家的明台，又路遇了买栗子的程锦云，两人都觉得这么快再见面真的很有缘分。明台为程锦云付款买了栗子，程锦云问明台为什么，如果是遇到每一个漂亮女孩他都会这样做，那她可不受他的请。明台说为了报恩。程锦云告诉他，是董岩大哥救的他。两人感念着董大哥的救命之恩，又聊了很多心里话。
雪下起来了，两人走在雪中，突然看见一树梅花伸出一家院墙外。明台爬到墙上想为程锦云摘一枝梅花，被主人发现，两人拉着手一路急跑。
逃出很远后，程锦云手拿明台送的梅花，笑意盈盈地望着明台，这一次接触下来，程锦云显然已为明台心动。当明台要回家告别的时候，程锦云说，刚才如果我们要看电影的话，我选白蛇传。明台问为什么，因为他刚才以为她一定会选花木兰。程锦云直视着他，一字一句地说，因为白娘娘，肯为她爱的人移山倒海。
明镜独自坐在家中，想着今天的除夕夜，明楼明台都不在家。心里正在难受，忽听房外传来鞭炮声。走出去一看，是明楼明诚在点鞭炮玩，一见明镜，两人齐齐拱手向她问候，并且向她讨要红包，明镜顿时高兴起来。
三人正热热闹闹地说着话，明台又出其不意地回家了，明镜更高兴了。明台向姐姐要礼物，明镜说，你不是说不回来嘛，没准备礼物，红包给个大的吧。明楼却从包里拿出了礼物，明台看了，非但没有高兴，反而心中狐疑，带着戒心地观察着明楼的一举一动。
一家人吃着年夜饭，觥筹交错间，十分开心。调皮的明台突然提出了听戏的要求，明楼有点累不太情愿，可明镜很宠明台，听见他想听，也要求明楼来一段。明台对明楼在汪伪政府当官心中不满，刚才借着礼物的事，就挖苦了明楼。现在，又偏要点一出苏武牧羊，以此讥讽大哥明楼的认贼作父。明楼心中不高兴，沉下脸来。
伪装者12集：南田怀疑明镜开始布局
明楼只好为大家唱了一曲。这时，阿诚的母亲桂姨突然回来，气氛顿时凝固了。原来，二十多年前，她是阿诚的养母，但她不单抛弃了他，而且还试图虐杀他，所以，阿诚不能释怀。明楼劝解也毫无作用。
阿诚在厨房碰到养母桂姨的时候，桂姨急忙向他解释现在不得不来明家的苦衷，然后请求他的原谅。阿诚却说，好也罢坏也罢，这些跟我都没有任何关系，然后转身要走。阿诚养母说，那要走，也是我走。她转身来到明镜房里，明镜让她今晚先住下，她明天跟明楼再一块劝劝阿诚。
第二天一早，阿诚跟明楼商议着，日本特高课的南田洋子一早就叫阿诚过去，要小心对付。明楼也叫阿诚去叫醒明台，让他来见他。说要好好谈谈。
明楼故意拿港大的事，试探明台，观察着他的反应。明台圆着谎，渐渐紧张起来。兄弟俩还提到了明台去世的生母的事，明楼觉得让弟弟明台又难过了，心里欠疚。但明台突然问明楼，哥你是汉J吗？明楼一怔，事情一时难以解释，明楼只好说，我在这个位置上，很多事说不清楚，是非功过让历史评判吧。
阿诚在南田洋子面前应对自如，一方面提醒她注意伪政府内部有问题，一方面又想将嫌疑引到已死去的汉J身上。南田洋子心内沉思。她豋门去看汪曼春，让她调查明镜和她身后的势力，南田觉得她有共党嫌疑。到时她会帮汪曼春不露痕迹地除掉明镜，这样，也扫除了汪曼春和明楼爱情的绊脚石。汪曼春觉得事情不好办，南田洋子告诉她，她还安排了孤狼，可以帮她展开工作。
明镜找明楼谈桂姨的事时，明台摸到了明楼的房间，被阿诚发现。明台用借口支走阿诚去搬梯子，迅速翻找明楼的文件柜查找偷拍情报。阿诚回来后，观察着他。明台装作只是在看书的样子，找话转移着阿诚的注意，悄悄将露出一角的情报藏好。
伪装者13集：明台配合黎叔救锦云
阿诚忙着替明台找书，但其实心知肚明。出了书房，明台又问阿诚，大哥到底是不是汉J？阿诚说，家里不许谈政治，大年初一讨打啊。
明台说，那你是不是汉J？阿诚依然没有正面回答。
这时，明楼也来了。明台离开了，明楼阿诚两人回了书房。明楼说，明台是个聪明人，他一回来，就迫不及待地想通过我们的渠道，获取情报。给他什么不给他什么，要严格控制，以防他冒进。然后两人又谈到了桂姨，明楼本想劝一下阿诚，但阿诚受到的伤害实在太深，他不肯松口让桂姨留下，明楼只好说，那好，下午我安排她离开。
明台跟明镜在一起的时候，明台刚露出口风说读好书对国家没什么用。明镜马上打断了他，说停，你好好读完书就是最大的事。阿诚来了，明镜又一次替桂姨求情，还拿出了桂姨替他做的棉袍，请阿诚同意让桂姨过完这个年。苦劝之下，阿诚只好接过了棉袍，但他只淡淡地说，大哥已经答应我了，下午送她走。
厨房里，阿诚又遇见了桂姨，这一次，他们没有交谈。回到自己房间，打开那件棉袍，心有点柔软起来的阿诚，小时受虐待的情景浮现眼前，他生气地将棉袍摔到了床上。
下午，桂姨要离开了，但她说找到新东家后，还会回来看大家的，她鞠了一躬，上了人力车正要离开，一直在窗后默默看着的阿诚，突然跑出来将她留了下来。
阿诚找到梁仲春，说南田洋子已经知道了，你居然连我都瞒着，原以为你只是走私点鸦片膏之类的，原来你还走私军火。我拿你当朋友，冒死给你透消息，你拿我当什么？梁仲春连忙认错，说只要你帮我过了这一关，我一定记得你的好。阿诚给他指了一条路，让他找南田洋子去好好地说。
梁仲春依计行事。他找到南田洋子，说他苏州那个点，不止抓捕抗日份子，也查获走私军火的事。并且说查出了走私军火的是陈亮，报告明楼后，明楼将他击毙。这么一说，就将明楼当初为了明镜，击毙陈亮的事遮过去了。
程锦云伪装成酒店侍应，偷拍情报得手后，正要出门，遭遇了76号的人，她将敌人制服后，推车走到廊上，黎叔及时取走了情报，程锦云换装正待离开，又一次被76号的人认出刚才假扮侍应，将她扣住。
明台跟郭副官、于曼丽正在研究行动计划，接到了黎叔求救的信号。他请求他们帮忙，一起营救程锦云。黎叔还将一枚戒指交给了明台，
作为和程锦云联系的信物。
明台装作醉熏熏地进了月色酒吧。76号的人正将程锦云当诱饵监视着。明台到程锦云面前坐下，变着魔术作掩护，除掉了程锦云的手铐。
76号的人都将他当成了浪荡公子。等发现时，两人持枪在酒吧内与敌激战，酒吧外，于曼丽也除掉了敌人。程锦云成功脱险。梁仲春的小舅子这次枪战中被击毙。
接到电话的梁仲春急忙赶去处理事务。明台则在家里若无其事地打着牌玩。阿诚跟明楼说，应该是明台干的。明楼还说，现在我在他眼里是灰色地带，说不准有一天会拿枪口对着我。
伪装者14集：明台爱上程锦云
阿诚将自己作的画当新年礼物送给了大姐明镜，明镜很喜欢，让阿香去裱起来。明楼阿诚上班的路上，发现报纸已经登出了昨晚的血案。明楼感慨，明台做事太独断独行了。
明台带着裱的画回去时，路遇了发传单的程锦云。他帮着她发放完传单后，两人坐下来，晒着太阳，聊着天，讨论着如果没有战争，这样的日子该有多好啊。明台对程锦云说，谢谢你，能救我的只有你，因为你让我找到了真实的自己。但程锦云及时制止了他的倾诉，回答他说，我们之间是不可能的，我们毕竟分属不同的阵营，我们能走到哪一步，谁也不知道。明台说，你为什么要告诉我这些？程锦云说，因为这是我的心里话，我不知道下次我们还能不能见到。然后告辞离去。
明台看着她的背影就要消失，突然追上前去，抱住她亲吻着。
明楼等着跑步的汪曼春，安慰着她。他劝她收手吧，但汪曼春没有答应。明楼将自己的衣服脱下来披到汪曼春身上替她遮寒。汪曼春心有所动，于是提到了南田洋子让她做的事。明楼说，我都知道。你收手吧。汪曼春却突然激动起来，你现在让我收手，当年你一声不吭地走掉，把我留在上海，一手将我变成了这个样子。是不是我收手了你的家人就安全了？你所我报复他们？！明楼目光也冷峻起来，他直视着她的眼睛说，你会吗？汪曼春回答不出来。
黎叔约明台见面，他分给明台两根金条，明台说，这不是我想要的，我需要的是军需保险柜的编码，一起干吧。黎叔说，这个我不能给你。日本领事馆要举行祝捷大会，你来吧。明台说，我一定去，这个行动，能不能不让惠子小姐参加。黎叔说，你担心她？他意识到了在明台和程锦云之前，可能还有私下接触和联系，但这是为组织纪律不允许的。明台也知道，现在自己和黎叔的接触，也是违反军统规定的。
黎叔回去后，对程锦云进行了组织教育，并对她透露了想策反明台的决定。
一大早，明家族兄就来到明家，说是拜年，但其实是要明楼帮忙，解决生意上的麻烦。明楼答应了。在家里，明台和明楼打完球后，正说着话，阿诚送来了明楼的工作文件，明台心又往下一沉，他把阿诚叫到一边，问他，我大哥本可以留在国外大学教书，他为什么非得回来为新政府做事？我想我现在看到的大哥，并不是我真正的大哥。阿诚说，你想知道事实是吗？他转移了话题，目光转向坐在不远处的明镜和明楼，说，那就是事实。
伪装者15集：明台曼丽联手除陈炳
明家姐弟三人和阿诚，都在院里的草坪上聊着天。无人的明家房间内，桂姨突然变得手脚麻利。她翻箱倒柜地找着东西，然后拿相机拍照。毫不知情的明家人，都只管聊着。
明镜对明楼说，明台这孩子现在一直在观察你，大姐相信你。阿诚对明台说，你记住了，家人才是永远的。不管你做什么，都只是一项工作。明台打断他说，有一项除外，报国。阿诚说，那是信仰，不是工作。以后这些事不要再提了，不然我就向大哥告状了。
这时大家似乎也注意到了，有一会儿没见到桂姨了。大家也猜着她可能去做午饭了。
听阿诚说要去海军俱乐部办事，明台马上也吵着要去玩。在门口碰上了梁太太，阿诚提到了童虎，梁太太这才知道了，梁仲春原来一直背着她养着那个姓童的小妖精。进了俱乐部，阿诚交代明台，不能随意跟人搭讪，这里更像是日本的第二个领事馆。
明台装着闲聊，心里却记着阿诚话里能被他利用的信息。阿诚去跟梁仲春和陈炳谈事了，明台在俱乐部闲逛着，观察着。借机结识了日本人桃子小姐，并取得她的信任，有机会得到日本领事馆的邀请函。并且从阿诚处得到了信息，陈炳见过血案那天的程锦云，想顺藤摸瓜开展抓捕准备工作。
明台回去后，和于曼丽郭副官商量，决定除掉陈炳。这天，明台于曼丽一曲舞跳过，好色的陈炳果然被吸引了，他过来约于曼丽。这正是明台的行动小组计划中的步骤。于曼丽到房间里，极尽诱惑之事，然后杀掉了毫无防备的陈炳。
明台等在外面，却刚巧被汪曼春发现了，寒暄一番。于曼丽得手后，走出来发现了汪曼春，两人好容易才应酬过去，脱身而出。明台想将炸军火库的事交给共产党，于曼丽说你想拿这个人情送给那个女共产党。明台说大家都是中国人。
阿诚去找梁仲春时，他家里正因为姓童的狐狸精，闹得不可开交。阿诚替他解了围。两人交流时，老J巨滑的梁仲春觉察出了阿诚的不同寻常，怀疑他是重庆方面的人。阿诚说，如果我是，那日本如果败了，我怎么也得保住你一条命啊。梁仲春听了，呵呵一笑，为了留条后路，他决定交阿诚这个朋友，为表示诚意，向他透露了孤狼的情报。
孤狼，就是桂姨，约见了汪曼春。告诉她明镜有很大的共党嫌疑。
伪装者16集：曼丽为明台隐瞒真相
汪曼春听了孤狼的话，尽管她恨明镜入骨，但觉得孤狼的证据还不够确凿。孤狼说证据当然有，但需要汪曼春去核实，明镜有一个放在银行的保险箱，可以坐实明镜的死罪。孤狼还提醒汪曼春，你要收敛一下对你师哥的情感了。樱花号的爆炸，年三十的血案，76号的黑色星期五，都有可能跟你师哥明楼有关。
于曼丽身着一套洁白的礼服，请明台跟她一起拍结婚照留念。拍完照后，明台以行动组组长的身份，让郭副官和于曼丽一起负责报务的事，并且以夫妻身份住在一起。因为明台暗地里疑惑着，明明自己是行动组组长，为什么命令总由郭副官转达，老师是不是有什么秘密瞒着自己。
于曼丽发现新接收到的电文，居然有军统和76号勾结走私的命令，大吃一惊，她想要告诉明台，郭副官制止了她，说如果告诉明台，以他的性格，不知会闹出什么事，这样，你就成为害死他的刽子手。郭副官另拟了一份电文，让曼丽交给明台。为了明台，曼丽照做了。
阿诚找南田洋子的时候，得知抓到了一个共产党叛徒许鹤，他警觉地探听着消息。到了南田办公室，她不在，阿诚趁机查找情报，刚刚找着关于孤狼的情报，南田回来了，好在阿诚训练有素，装作煮咖啡，从另一间屋走了出来。这才暂时解除了南田的怀疑。南田又拉拢阿诚说，你只要找到明楼的问题，不单可以从此改头换面，也能摆脱明家仆人的身份。阿诚假意应承说明白。
于曼丽看着她和明台拍的婚纱照，含泪回忆着两人的过往。阿诚检查明台作业的时候，发现他并没有在学拉丁文，而是在画海军俱乐部。明台还假称自己是想改学建筑。阿诚没有戳穿他，反而指点了他几句。
明楼让阿诚安排叛徒许鹤上下线的撤离，并设法处决掉许鹤。阿诚将在南田办公室看到的情报分析给明楼，他们已怀疑桂姨就是孤狼。
吃饭时，明镜说苏医生要给明台提亲，明台一听马上拒绝。明楼听了明镜的介绍，也赞成让明台跟这个苏医生姓程的表妹见个面，明台站起身来说我不要！
伪装者17集：明台赴日本领事馆窃文件
明楼说，你不想结婚，你跑到烟花间干什么？明镜一听急了，你跑到烟花间？明台再解释，明镜也不听了。明楼说要把明台关到书房。看哥姐一块对付他，明台只好答应相亲了。
于曼丽和郭副官吃早餐的时候，于曼丽哭了，她说她不想跟明台有秘密，想跟他一起好好地活着。郭副官说，我不是让你欺骗他，只是不想让他成为上层交易的牺牲品。你是真爱上他了？于曼丽说，是的。郭副官说，那为什么不告诉他？曼丽说，告诉他不就是告别吗？她尽管控制着自己，还是觉得自己快要为爱疯了。
明台到医院去偷日本军服，又巧遇了程锦云。程锦云知道了他要去日本领事馆。明台穿了海军制服粘上胡子稍作伪装，来到了领事馆。路经档案室时，正待窥探，被人发现，随后一路遭到尾随。明台进了酒店，尾随者李秘书跟进去，让人通知汪曼春赶紧来。
明台换了服装，进入了族兄的庆典活动，族兄猜到了什么，把明台拉进去，跟他一起为大家合奏一曲钢琴曲。明镜明楼阿诚也都在座，觉得明台来得太意外。
这时，汪曼春带着那个尾随者李秘书来指认可疑分子。台上正演奏的明台借此躲过了指认。原来这个李秘书事实上是个日本人，叫中田英树。汪曼春知道他是向南田洋子负责的，于是命令他，以后要先向她汇报关于明长官的事。
阿诚去看望被打的李秘书时，故意用话挑明了李秘书是日本人的事，结果另外一个女秘书的举动，让他突然感觉到了蹊跷，怀疑这也是个日本人。
明镜因为担心明楼安危，劝他去重庆。正说着樱花号的事，突然发现明台站在楼梯转角看着。晚上，日本领事馆里，黎叔派了程锦云出动了。而明台，独自出动，不许郭副官和于曼丽参加，于曼丽在心里挂念担心着他。
伪装者18集：阿诚犯错酿成危局
日本领事馆的酒会上，觥筹交错间，明台手端一杯酒冷眼观察着。这时，程锦云款款地走进来，走到吧台，正要往一杯酒中下药，明台过去跟她招呼。两人目标是一致的，档案馆的七号柜。
明台对认识的日本档案馆文员桃子小姐使用了美男计，却中途被桃子识破，他勒死了桃子后前往档案室；程锦云跟看着有日本军人饮下了那杯药酒引发了混乱，也急忙赶往档案馆，两人在档案馆门口相遇，相互配合，取出了文件。
晕倒的日本军官被扶出去的时候，被南田洋子看见，她警觉道，今天的领事馆有点奇怪。
两人得手后，手挽手正想要大摇大摆地走掉，被两位经过的日本军人拦住，日本军人将枪口对准了明台，枪声响起，日本军人倒地，原来是程锦云及时开枪营救明台。枪声惊动了南田洋子，大批人马出动，两人改变原计划，爬上房顶。
下面日本特高课苦搜不着，南田洋子不时地向房子上面望着。房顶上，明台一只手拽着房脊，一只手拽着程锦云，程锦云的手袋突然往下滑去，南田洋子就在那座房的下面，幸亏程锦云的脚尖及时勾住了手袋，才免遭暴露。
南田洋子搜到了明台遗落的一只手表，思考着。明楼阿诚也赶到了领事馆。跟南田洋子交谈的过程中，阿诚看见了明台遗落的手表，以为南田洋子不知道，用脚悄悄地踩住然后捡了起来。南田洋子从镜子里看见了这一切。
被困在房顶的明台和程锦云，坐在屋脊上聊着天。听到了暗号，原来是黎叔前来接应。明楼将调查任务交给了梁仲春，然后和阿诚驱车离开。南田洋子从楼上看着，下令行动。
明楼告诉阿诚，他这次捡表出了错。南田就要对他采取措施了。阿诚说，是我犯的错，我拿命扳回来。明楼说，是要扳回来，但要看拿谁的命扳回来。我们需要布一个局，彻底解决问题。
明台为了拍摄文件，和程锦云去了旅馆。明镜久等他不回，以为他贪玩留在了外面。明公馆附近已经被南田洋子的人严密布控，一旦逃离马上就会实施抓捕。
伪装者19集：明楼布置狩猎计划反击
用毒蜂的行踪做诱饵，给这只表找个新主人。现在就给毒蜂发电报，只要过了今晚，南田放弃了抓捕你的计划，我们就可以把这盘死棋给走活了。
阿诚打电话给南田洋子，说发现了毒蜂的踪迹。这块手表就是毒蜂的。他刚才悄悄拿走手表，就是不想惊动毒蜂的内应。南田洋子半信半疑，给了阿诚一个星期的期限。并且让监视明公馆的人暂时撤到稍远处。
明楼开始安排计划，三组出动，必须在一周之内干掉南田，行动代号定为狩猎。为了不让明台知道自己就是毒蛇，不到万不得已，暂时不动用明台那组。两人分析着情况，想用办法刺激一下，先把孤狼找出来。
因为戒严，明台和程锦云不得不留在旅馆过夜。明台被梦惊醒后，程锦云为了安慰他，跟他聊起天来。明台对她说起了自己的父亲，在自己很小的时候就离开了，母亲也不在了。于曼丽没有休息，在想着明台的事，郭副官劝她不要多想。曼丽说，是，我有什么资格去想呢。
汪曼春得到了汇报，说保险箱明镜始终没来动过。她人也一直在上海，没有任何异常。汪曼春说，做好你自己的事，不用质疑我的决定。
明台一进家门，就遭到了明镜的斥骂。明台拿同学骂大哥是汉J的事搪塞，又说受了伤，这才把这事捱过去。明楼、阿诚在车上议论着，说明台可能是对明楼的身份怀疑了。
陈秘书拿华兴官股缩水的事找阿诚谈，阿诚问他想要什么，陈秘书说想接管李秘书的事务。阿诚答应了，他和明楼分析着，从这些事来看，秘书处的人应该都不是孤狼，那有嫌疑的，就只剩下桂姨了。他们商定，要自然地与她沟通，把想要她知道的消息，传递给她。
明楼也头疼着，家里的戏越来越难演了，不单要瞒着姐姐明镜，弟弟明台，现在还又有了个孤狼。明楼跟阿诚故意吵起来，吸引了桂姨注意，给了她机会借机接近阿诚。
阿诚和梁仲春一起将梁太太送上了回老家的火车，梁仲春议论着最近的局势，说感觉还要有大事发生。阿诚说，天塌了，有大个顶着。
伪装者20集：明台锦云再结缘中缘
南田洋子因为受到上司的质疑，发誓要抓住毒蜂证明自己的能力，证明自己值得信任。
程锦云去相亲前，买眼镜时，遇到了明台，明台答应了。然后程锦云提到了要去相亲，明台心情不好，说自己也要去相亲，还让程锦云戴上刚买的眼镜去，说这样她的相亲对象就不会看上她。
明台无精打采地到了约会地点，也故意戴了副难看的眼镜。突然发现相亲对像居然是程锦云，她听话地戴着那副眼镜。两人打眼一看，彼此心里高兴，却装作陌生人一样寒暄。两人说的多了，言来语去的，两位家长在旁边觉得两人很聊得来。不料明台越聊越忘形，明镜都觉得丢人了。她尴尬地说，对不起啊，我小弟平时不这样的。
回家后，有心事的明台躺到姐姐明镜的房里睡着了。明楼向明镜打听今天相亲的情况，明镜说难得的顺利，明台还说加快进度，年底就可以订亲呢。感慨着，就聊到了明台的父亲，明镜问为什么他的父亲连悄悄探望一下明台都没有呢。明楼说他用的是假身份，他是共产党。躺在一侧的明台突然睁开了眼睛，其实他并没有真正睡着。
明镜明楼并没有察觉，继续聊着。明楼说如果明台的父亲想把他要回去，大姐会给吗？你养了他这么大，舍得吗？你会怎么样？明镜听了有点难过，但她想了想还是说，明台是个懂事的孩子，我相信他不会不认我这个大姐的。
孤狼故作关心，给阿诚送去了莲子羹，打听阿诚到底是遇到了什么问题。阿诚透露了是钱的问题。孤狼要拿自己这些年打工的钱贴补阿诚，阿诚对她说了谢谢。孤狼暗自高兴他们拉近了关系。
明台开始着手准备，他踏好点，租好了行动地点对面的房间。
伪装者21集：明楼阿诚为孤狼演戏
阿诚给孤狼买了布料送给她。这时，明楼走过来说，我不是不给你加薪，如果你把钱用到这种正事上。可谁知道你都把钱都用到什么地方了。阿诚听了，故意装作听不下去十分不快的样子走掉了。孤狼于是向南田洋子密信报告说，阿诚和明楼关系开始紧张。
汪曼春收到线报，说鱼咬钩了。明镜在中央储备银行的保险箱，有人要提取打开。汪曼春大喜过望，马上带人赶过去。
汪曼春身边的林小姐是中共地下党的人，得知消息后，马上以银行职员的身份打电话给明楼和阿诚，阿诚急忙打电话给明台，让他赶往银行，赶紧接触那个要开保险箱的人，如果被76号的人抓住了，就说这个保险箱是自己偷开的，章也是自己私刻的。因为自己需要大量的钱维持花天酒地的生活。
明台找到了那个要开保险箱的人，告诉他附近都是特务。明台问他从保险箱里取的是什么，那人说这是组织秘密，不能奉告。明台让他把保险箱的私章交给了自己。然后那人跳楼跑了。
汪曼春赶到时，只剩下明台。特务们说那人跑了，明台说坏了，他偷了我的钱跑了，站起来装作要追他的样子。汪曼春喝令他坐下，说清事情经过。她对明台的解释将信将疑，让明台将私章和钥匙交了出来，亲自去验看，最终相信了明台的话。让阿诚领走了明台。
明楼跟汪曼春大吵了一架，说你居然监视我大姐？汪曼春却说做这一切都是为了明楼好，明楼说，你在摧毁我对你的信任！你只顾着跟我大姐的私人恩怨，你想断送我明家的产业！汪曼春说，天地良心，我从来没这样想！明楼说，你不这样想，日本人却难保不这样想！你为我好，你把怀疑的目标锁定在明家，就是把我往死里送。
伪装者22集：明台接到两难任务
汪曼春心底里对明楼怀有感情，听了明楼的话，扑进了明楼怀里，说，我抓共产党，我跟踪明镜，是我不想让明镜的事情连累你，我没有一丝一毫伤害你的心。
情势紧张，南田已经对阿诚失去耐心，为了扭转颓势，明楼对阿诚说，马上动毒蝎那一组，毒蝎就是明台的代号。
南田在提醒催促阿诚，明天就是他的期限了。阿诚说毒蜂联系他了，最晚明天。
于曼丽接到了任务之后，大惊失色。她替明台担心难受。她找到明台，说明台我们走吧，明台说，你说什么疯话。于曼丽还试图说服他，最终毫无作用。于曼丽只得和盘托出，这一次的任务，星期四下午两点，袭击伪政府官员明楼的座驾，由你亲自执行。明台问，谁的命令？于曼丽说，毒蛇。你是杀了你大哥，还是违抗军令，要不你就跟那个女共党走吧。明台说，我不能走，这样安排一定有他的道理。我是个军人。
想到杀的是自己的大哥，明台终究还是于心不忍，他请求见毒蛇一面，却又一次遭到了拒绝。他对于曼丽和郭副官大叫着，再给我一些时间，我就会把我大哥身上的那层皮扒下来，为什么要明天？
回家的路上，他想着大哥的事。觉得大哥应该不是汉J。否则，大姐怎么还会像往常一样对待他？他紧张快速地思考着最近发生的一系列事情，对大哥大姐的身份不停地在内心追问着。他跑去问程锦云明楼的身份，最终并没有得到确切答案。靠着自己不断的思考，他渐渐接近了真相，甚至想到大哥就是毒蛇的可能性。
回到家，阿诚和明楼正一起吃着核桃。明台想对大哥问个明白，但这又怎么可能呢？他只能故意出言说要吃蛇肉，借机刺激观察大哥和阿诚的反应。不料两人十分沉得住气。
伪装者23集：明楼安排计中计
仆人阿香回家了，大姐明镜也不在上海，吃饭时，家里只剩下明楼明台和阿诚三个人。三人都很敏感，特别是阿诚和明台，气氛变得十分紧张、尴尬。席间，明台还收下了大哥买给他的手表，心情更加沉重了，于是转身回房。
明楼为以防万一，让阿诚通知郭副官，如果明台明天不能执行任务，就要让郭副官独立完成任务。阿诚说，我去看看明台。明楼说，不用，一个标准的特工，应该能完成。如果他做不到，我就要踢他出局。
第二天一早，明楼要开会去了，兄弟俩说着家常话，明台的一声再见却饱含着深意。明楼上了车，对阿诚说，他会行动的。阿诚说，这不正是你想要的吗？明台对于曼丽和郭副官交代着行动路线，让郭副官对付阿诚，明楼由他来对付。
开会时，汪曼春咳嗽起来。明楼示意阿诚，及时给她送上了热水。汪曼春感谢地笑笑。喝了水后，汪曼春却越来越难受，站起来后差点晕倒，明楼急忙扶住了她，陪她到旁边房间休息，不许任何人来打扰。
阿诚这时也告诉南田洋子，行动时间到了。他们一起驱车赶往司各特路。南田洋子跟阿诚一起上了楼，却发现房间空空，马上怀疑地将枪指向了阿诚，部下搜查房间，发现了毒蜂常用的东西，南田洋子这才又相信了阿诚。
对面窗口，明楼早已赶到，他离开了已昏迷了的汪曼春，正将枪口对准着对面，阿诚和南田洋子向窗外探身侦探着情况。枪响后，阿诚推开了南田，肩部中枪。
明楼及时地撤退了。阿诚说赶紧开我的车，去梧桐路。梧桐路有他们的一个联络点，如果发生紧急情况，那里就会有人接应他，还来得及。
于曼丽和明台出动了，于曼丽趁伪军色咪咪看着自己的时候，突然出手，杀死了哨兵。他们设好了路障，等着明楼的座驾。明台虽然已决定执行计划，但内心里还在激烈地进行着心理斗争，他眼前出现了大哥明楼从车上下来，遭到自己射杀的一幕，正有点走神，明楼的车来了，下车的却是南田洋子，于曼丽和明台见状急忙射击。
伪装者24集：明台知明楼真身份
明台成功地击毙了南田洋子。黎叔和程锦云将负伤的阿诚送进医院，趁机摸进了中共叛徒的病房将其刺死。明楼也及时返回到了汪曼春身边，昏迷的汪曼春醒来，第一眼就看见明楼在身边守着自己，心内十分高兴。
一切都不露声色地达到了目的，狩猎计划执行得非常顺利。明楼和阿诚举杯庆祝了一下，明楼说，接下来，该是解决孤狼的时候了。阿诚说，是不是告诉大姐，桂姨就是孤狼。明楼沉稳地说，大姐太情绪化，不能让她知道孤狼就是桂姨。我觉得，等桂姨从苏州回来，我们应该进一步取得她的信任。
南田洋子遇刺的消息很快传开。因为她坐的是明楼的座驾，76号行动处的人推测，对手原来的袭击计划是明楼，梁仲春让部下赶紧加强对明楼的护卫。汪曼春也显得十分担心明楼的安危，她对明楼说以后她要贴身保护他的安全。明楼推托不过。转而说道，你现在的责任是，尽快处理问题，查出凶手。
接任南田洋子的特高课新任长官藤田芳政，着手调查南田洋子遇刺一事。他检查出诊记录时，很快注意到了异常。其实，那是明楼故布的迷阵。
藤田芳政传见了明楼。他称截获的重庆最新密电，是重庆政府要除掉明楼。他已全面接手了特高课，希望和明楼共同合作。
明楼阿诚回家的时候，明台一腔怒火，拳打了阿诚，并拿枪对准了明楼。情况紧急，阿诚也将枪对准了明台。枪响了，明台的子弹贴着明楼打了出去。感觉到被欺骗而愤怒的明台，还不算完，摔打着家里的东西，跟大哥明楼扭打在一起，直到力竭倒地。
明台依然一副愤愤然的样子，明楼不再理他，离开去帮阿诚处理伤口。
伪装者25集：明台被困百货店
气消了以后的明台，总算清醒了。他推开房间，跟大哥阿诚打了招呼，然后去做三个人的饭。吃饭时，明楼说，他已经想好怎么跟大姐交代了。就说你被港大开除了，明台不肯，明楼说，当初，你跟疯子走的时候，就应该想到。这样，虽然会落大姐一顿数落，毕竟你可以呆在我身边，我能看着你。
饭后，明台找明楼谈话。明楼说，非得今天吗？大家都累了。明台说，可我睡不着。明楼叹口气，只能对着自己这个任性的弟弟，问道，记得你行动中遗失的手表吗？然后将这次行动的来龙去脉和盘托出。
明台却敏感地认为，大哥的解释里有很多漏洞，直到明楼再一次告诉了他，这是在敌后，必须百分百地成功，否则军统的上海情报站就会又一次全军覆没。他才算不再追问，退出了明楼的房间。
明台在大家睡了以后，打扫净了家里。早上明楼和阿诚上班要走时，阿诚交给明台一张单子，让他去百货楼采购回损坏掉的东西。
76号行动处处长梁仲春，赶到明楼办公室请罪。明楼说，这次还真不是你们的事，问题出在我这里。刺杀我要知道我的日程，到底是哪一个要我的命啊，我一定奉陪到底。
明台买画的时候，碰上了李秘书，李秘书上次跟踪他的时候，就记住了明台的背影和声音。明台感觉有异，急忙离开，李秘书却派人守住了百货店的大门，并通知了76号的汪曼春。明台被他困在了泰山百货不能出来。
明台想起了王天风说过的话，如果一个间谍的声音和背影被人记住，对他来说就是最危险的事。他首先要做的是，尽快逃脱现场，摆脱困境。
明楼问阿诚说，谁能够去做营救明台这件事，阿诚派程锦云换装出动了。这时，明台已经换了工装，抓窗离开了百货楼，混到人群中。他想起王天风说过的话。如果被发现了，不是自己彻底消失，就是让对方彻底消失。于是逐渐靠近李秘书，想趁乱除掉他。
伪装者26集：桂姨对阿诚痛陈往事
汪曼春赶到的时候，李秘书已经毙命。她判断应该是两个人所为，并拿走了现场留下的证物，疑犯留下的衣服。
于曼丽和明台感慨着各自的童年辛酸，明台说，怎么没妈的孩子都凑到一块了？于曼丽调整了下情绪，将新收到的命令交给了明台：撤销刺杀明楼的计划，收集日军劳工营的情报。
明楼和阿诚分析着，大姐明镜马上要从苏州回来了，让所有电台都先保持静默。然后又告诉阿诚，让小报登载了明台花天酒地的新闻，并且将报纸放到明镜房里。阿诚说，你要点火啊。明楼点头一笑。
明镜回来后，看到报纸，又收到了港大的退学通知书，果然大发雷霆，她斥责着明台，说你竟敢跑到那些肮脏的地方！知道你大哥当年为了让你进港大，费了多大周折！我把你送到法国，送到香港，你现在这样，我怎么对得起你死去的母亲！明台无法解释，只能看着明楼。
明镜吵得累了，回了房间，让明楼行家法处罚明台。明台故意惨叫着，发出很大声音，桂姨过来说，大少爷，手下留情。明楼打得更狠了。
明楼打电话的时候，桂姨进了房间送粥，看见桂姨进来，明楼有意地对阿诚指桑骂槐，让桂姨看见了这一幕。桂姨也假做同情地望了阿诚一眼退出去。
梁仲春把汪曼春叫过来谈心。为了收服她，他拿出了汪曼春写给南田的揭发信，信中是汪曼春对他贩卖烟土等事的揭发，以示友好。但汪曼春并不买账，而是决定找出杀死南田洋子的真相。
桂姨出动了，她找到阿诚，指出明楼的话是针对阿诚的。为了拉近距离，甚至流着泪谈到了往事，她当年收养阿诚以及虐待他的原因。请求阿诚原谅她。阿诚说，我需要一点时间。桂姨说，妈妈会等你。
伪装者27集：桂姨受骗开始出动
明楼去看望明台，跟他谈了心。明楼说，你不知道，疯子绑架你以后，我杀了他的心都有，可是，如果不是你想，火车上非得出头，他会绑架你吗？还有，我派人救你的时候，你选择了留下。是你，心里有一腔报国的热血啊。现在，局势越来越严峻，绝不能掉以轻心。
正谈着话的时候，桂姨进来了。明楼转换了话题，问明台以后干什么，明台说想做生意。明楼说那把他名下的面粉厂先给他，让他以后好好地做。
然后摸了明台的头，说他发烧了，让桂姨去拿药。剩下两人的时候，明楼告诉明台，先让他的小组保持静默。并且说，如果有一天，我们俩个人中，有人被捕了，我想你知道应该怎么做。明台说，我知道，长官。明楼交代完了以后说，好了，保持常态吧。明台笑了说好大哥。
明楼又跑到大姐明镜的房间，解释了明台做荒唐事的原因，是因为恋家，因为被人骂亡国奴生闷气，并且说他发烧了，明镜一听，马上责备明楼，我让你管教，谁让你打那么狠，还不让他吃饭！然后跑着去看明台去了。
明楼跟汪曼春见面的时候，告诉她说，南田的死，跟孤狼误传消息有关。还告诉她，毒蜂又杀回上海了，梁仲春跟特高课有关系，这个消息有可能会有人卖给他。你要先抓到毒蜂，就能破获抗日份子在上海的组织。
汪曼春听了明楼的话，再收到孤狼密信的时候，直接撕掉了，说，孤狼现在你是只丧家犬。
阿诚告诉明楼，桂姨昨天找他忏悔了。明楼说，沿着她的路，让他以为你相信了。阿诚说，这不会有问题吧？明楼说，没问题，她不知道，她在汪曼春那儿的路已经堵死了。
特高课长官藤田芳政，先后请了新政府的官员喝茶，为了调查出杀害南田洋子和中共叛徒的凶手，他敲山震虎，直接将统计处长官逮捕。请明楼喝茶时，他探问着毒蛇和毒蝎的事，明楼不动声色地应付着。藤田说，南田临死前，曾经说过，新政府内部的J细，就快被她挖出来了。
伪装者28集：明楼促明台幻灭转变
明楼对藤田芳政说，我对南田科长遇刺一事感到内疚。因为，敌人原本刺杀的对象是我。并且，明楼还谈到了情报泄密的情况。藤田芳政说，感谢你坦诚相待，明先生还是有担当的。看来对许鹤一案要重新定义了。
黎叔买回了当年上海的许多旧报纸，然后拿着放大镜逐一查找着。
明楼跟阿诚谈到了要让明台尽早加入共产党。他让阿诚告诉明台，国民党高层和76号的人勾结走私发国难财的情况。阿诚说，那他幻灭了怎么办？明楼说，当年就应该早点发展他，免得被军统的人下了手。黎叔和程锦云在跟他的接触中，早已成为他生命中重要的角色。因为王天风就要到上海来了，事不宜迟。
第二天，阿诚告诉了明台这情况，并说家里不太平。明台说早知道了。阿诚看了他一眼，也不明白他什么时候知道的。剩下明台自己时，他到明楼书房去找秘密文件。
这时，明镜跟程锦云、苏医生正商量着跟明台订婚的事。程锦云说要看看明台，借机推开明楼的书房。正偷拍明楼文件的明台听见了，急忙躲到窗帘后。程锦云进房后，一通猛找，这时，桂姨准备好待客物品后，偷偷溜过来，推开了明楼书房的门，程锦云听见了，急忙往窗帘后躲，这下正看见了明台。明台说，怎么到哪儿都遇见你啊。你不会告诉我，这书房也有你要的东西吧。
桂姨还未进来，阿香看见了，问桂姨你怎么在大少爷书房啊。桂姨支吾着说，我看房门开着。然后走开了。
明台和程锦云走出书房后，程锦云设法从明台那儿拿到了情报。明台回自己房间时，发现桂姨在，桂姨马上借口送水果来的。她走后，明台急忙翻查自己的东西，把可能泄露秘密的报纸烧掉了。
明台去找郭副官时，看见他和于曼丽正忙着摆渡的事。明台说，你觉得我是个摆设？为什么不通知我？于曼丽和郭副官惊惶失措，并且拒绝了明台让打开箱子的命令。明台自己打开了，看到了走私物品。他用枪指住了郭副官，郭副官说我是个军人，服从命令是天职。于曼丽说，我不告诉你，是怕你得罪上级！
幻灭了的明台无力地放下了枪，独自走开。
伪装者29集：明台申请加入共产党
明台不停地喝酒，找到他的于曼丽也陪着他喝。喝得大醉后，郭副官和于曼丽搀着将他送回去。程锦云来看他，说，就算你喝再多酒，你还是会有醒来的那天的。我等着你。
黎叔又买到些旧报纸，这次，他从报纸上看到了他想找的消息。知道了明台就是自己的亲生儿子。他来到明家楼外，撑着伞，站在雨中望着明家，想起了小时候的明台望着自己的眼神，落下泪来。
明台接到了郭副官有新任务的消息，回到了面粉厂。他对郭副官和于曼丽说，我感谢你们，你们是为了保护我。得知新任务是营救劳工营后，知道以三人之力誓难完成，决定联手共产党来完成任务。
黎叔告诉阿诚这件事，阿诚说这倒与我们的目的不谋而合。黎叔紧接着又说，还有一件事，我找到了失散十八年的儿子，他就是明台。阿诚说，你打算怎么办？黎叔说，我都不知道该不该出现在他面前。毕竟明家养育了他这么多年。阿诚说，其实这是件好事，天大的好事。
当阿诚把这件事告诉明楼时，明楼惊叹之余，问明台会相认吗？从前我们总说要替明台找父亲，现在有了结果，怎么总有要失去他的感觉。大姐对明台，绝不只是对救命恩人儿子的感觉，她怎么能舍得呢？阿诚说，可是父子亲情，血浓于水啊。
程锦云带着明台，来到黎叔的住处。讨论营救劳工营的合作事宜。黎叔心情复杂地望着明台，他需要选择合适的机会和明台相认。他什么也没说，只是和明台讨论着行动步骤。没想到，谈完合作之后，明台向黎叔提出申请，要加入中国共产党。黎叔说，我们需要为了理想和信仰有罪奋斗的战士，而不是受了委屈就离家出走的孩子。明台说，这也是我的信仰，我愿意接受组织的审查考验。
伪装者30集：日军破坏行动 明台锐意营救
明台和黎叔、程锦云到劳工营打探情况。程锦云在诊所里给一个少年国民党劳工满崽的脚上药，她告诉他会救他，他很高兴，并且对共产党十分向往。于是程锦云交代了他个任务。
汪曼春去找梁仲春，责问他为什么要乱抓非抗日分子卖到劳工营，梁仲春却一点也不在乎，反而问她什么时候变得这么有正义感了。
劳工营有人发烧晕倒了，日本人让旁边人扶他去看医生。其实这一个人曾是新四军的营长，另一个曾是国民党方面的长官。他们到了诊所，和明台小组以及黎叔会合，商议行动计划。这时，程锦云进来说，满崽要跟我们走，于曼丽横眉冷眼地说，真厉害，医个脚的功夫就赤化了一个。程锦云听了也冷冷地看着她。其它人都走了。
程锦云说，要不我们谈谈？于曼丽说，谈就谈！我怀疑你在欺骗明台的感情。两人正唇枪舌剑，明台回来找钥匙，两人从明台身边走过，谁也没理他。
明台对大姐说，要跟程小姐一起去露营，晚上就不回来了。然后找阿诚去研究行动细节。阿诚说明天行动必须成功，否则后天日本船来了，这些劳工会被贩卖到日本。
日本人突然闯进劳工营的诊所，将护士医生们全部拉了出来，原来计划泄露了，日本人让原新四军营长指认，明台黎叔他们都不在场，于是他没有指认，结果当场被枪决。又拉出原国民党长官，他看到了尸首后，胡乱指认，日本人枪杀掉了那些无辜的人。
梁仲春打电话给阿诚，说抓住了共产党一个窝点，六七个人都被枪杀了。阿诚听了，以为明台也死了，他急忙告诉明楼。明楼通过推算明台出门的时间，猜测明台应该没事，让阿诚赶紧组织人去截住明台，以免他轻举妄动，做无谓的牺牲。
果然，明台不肯放弃明天的营救行动，尽管郭副官说日本人已经警惕，无异于自杀。最后他们五个人扛上枪，全体出动。程锦云说，没有人不怕死，我们是在求生，求整个民族的生。
伪装者31集：明楼开始布局死间计划
明台把大姐买的手镯送给程锦云，说如果我死了，就留个纪念吧。如果我们都活着，那我就跟你走。
日本人押着劳工们过来了，明台瞄准了日军首领，正要射击，程锦云说等等，满崽不在里面。原来满崽想逃，被日军发现，正要枪毙，明台击毙了枪手，双方进入了战斗。劳工营里原来的军人，拿到了枪支，也进入了与日军的战斗。最后，剩下几个日本兵跑掉了，劳工成功被营救。正要撤退，程锦云发现满崽又不见了，明台于是让其它人撤退，他和程锦云前去营救。
原来，满崽掉进了坑里，他大喊着救命，发现一条绳子垂下来，于是顺着绳子爬上去，上去之后才发现，日军中尉正盯着他。程锦云和明台听到了满崽的叫声，也赶了过去，中了日军的埋伏。
两人以寡敌众，敌人正一步步逼上前来。这时，阿诚率领的人及时赶到了，解救了他们。满崽却在混战中被日军杀死了。
藤田芳政接到了劳工营的消息，认为上海军统特工和共产党分子活动过于猖獗，必须打击。派人到现场勘察，决心找出可疑分子。
程锦云受了伤，明台照顾着她。他将母亲的遗物送给了锦云，向她求婚，并且说，我们也许无法等到胜利的那一天，所以，要无悔地活着。
明楼跟阿诚又策划着死间计划。他们准备将汪曼春的视线引到明台身上，一方面将一些密电放进了明台面粉厂的柜子里，一方面故意将明台租房的消息透露给孤狼。说着说着，明楼的头痛了起来。阿诚问他怎么了，明楼说近期可能太累了。阿诚这时猜到了原因，他说，无论死间计划结果如何，你都得承受痛苦。明楼无奈地说，因为只要一旦开始，明台无论如何都无法置身事外。
伪装者32集：计划启动明台成死棋
毒蜂王天风来到了上海，约明楼见面。然后他悄无声息地到了面粉厂，郭副官毫无防备，吓了一跳。于曼丽看到他，也一下紧张起来。
桂姨半夜里擎着焟烛，看见了阿诚在用螺丝刀拧画框。经过询问，阿诚告诉她，这是明台藏在画框里的汇票，明台一定有什么事瞒着大小姐。桂姨问除了汇票还有什么，阿诚说还有张租房合同。阿诚是有意将这些信息释放给孤狼桂姨的，为了更真实，阿诚还叫了她声妈。死间计划已开始启动了。
电讯组的朱徽因小姐，按明楼制定好的死间计划，有意将截获的电文透露给汪曼春，汪曼春果然中计，开始追查。这时，汪曼春又收到了孤狼的密报，说有明台的租房信息。汪曼春接见了她，桂姨汇报了明台的行踪举动，其中提到他在司各特路租房的事，引起了汪曼春的注意。
王天风问郭副官和于曼丽，知道我为什么回来吗？郭副官说回来主持大局。王天风却面无表情地说，回来送死。他看着于曼丽和郭副官，说看来你们在上海滩过得不错啊，因为你们组长的行动，B组负责人已被责成回了重庆，要受到军法处置，是有去无回了。而你 们这里，却风平浪静，像什么事都没发生啊。
明台回面粉厂后，听说王天风和郭副官去了乡村俱乐部，明台急忙赶了过去。
俱乐部里，王天风和明楼差点打起来。因为王天风拒绝执行明楼的第二套计划方案，明楼不忍心看着明台被拉下水。他可以为抗战而死，但不能让明台也无谓送死。因为以明台的性格，就算完成所有任务，也会死在自己人手里。而王天风完全知道这一点。
王天风说，想让日本人相信，就必须有人有果断的牺牲精神。到时牺牲了谁，保护了谁，你心里清楚。明楼一下站起来说，我再次警告你，不许你胡来！
伪装者33集：明台锦云举办婚礼
王天风说，你不是说我是个疯子吗？我这回就疯给你看看。明楼说，你的死间计划，你就不怕只是个假设吗？王天风说，赌注越大，赢面越大。明楼说，你敢不敢跟我赌？如果你赌输了，你就得听我的。这时，明台来了。
明台走了进去，正不知如何处理跟明楼和王天风的关系。明楼说，明台来了，王先生，这是舍弟明台。这位是王先生，来跟新政府做点买卖。明台，你来替我跟王先生下一局，只准赢。
明楼洗牌，明台和王天风开始赌牌。一轮牌打下来，在技术与心理较量中，明台占了上风。王天风只好认输。但他却对明台说，年轻人，千万不要以为你赢了。明台说，我知道，输赢只在一念之间。王天风看了一眼明楼，意味深长地说，如果有下一局，一定要押到最后，因为你不知道那个洗牌的，最后会发一张什么牌给你。
明台离开了，聪明的他虽然在整个会见中，并没有完全点破什么，但他隐隐感觉到了山雨欲来。
房间只剩下明台和王天风。明楼说，你是怎么想到这个计划的，难道你就不会为结果恐惧吗？王天风说，我只在乎结果，不管这个结果会伤害到谁。明楼说，我不怕背叛和出卖，那就可以堂堂正正地告诉人们，我明楼不是汉J，是抗日者。王天风说，那样你就可以活在我们心中，别做梦了。这计划，已经选择了明台做死棋。最后，出于对国家的忠诚，和对彼此为国牺牲勇气的敬佩，握手告别，誓言抗战必胜。
明台和程锦云的订婚宴会就要举行了，明台为出场精心准备。他想永远记住自己的幸福。明台和程锦云在婚礼上翩翩起舞，明镜幸福得掉下了眼泪，觉得可以对明台的妈妈有所交代了。王天风也赶到了婚礼上，为明台祝福。师徒俩一起走到了别处，程锦云注视着两人的背影。王天风对明台交代了部分的行动计划。
伪装者34集：明楼阿诚“出卖”明台
王天风交代明台，要去完成第三战区的密码本传送，并交给了他情报交接指令。他告诉他，为迷惑敌人，郭副官同时也会拿到一份密码本，一真一假，两份会同时送往第三战区，真本上有特殊标记。这事关乎第三战区数百万战士的生命，只能成不能败。这个行动代号是丧钟。
阿诚将明台的手表，放到了掩埋的日军尸体旁。朱徽因也将刚截获的毒蝎的情报内容上报给了汪曼春，汪曼春得知发报位置在司各特路，又和朱徽因分析了情况，马上布置到汇丰银行抓捕。
阿诚对明楼说，我们已经把明楼出卖了。这正是这次死间计划，代号丧钟行动的第一步。而毒蜂王天风答应，如果明台被捕，他就照明楼的方案进行下面的行动（明楼的方案是以最小的牺牲换取成功，力求将来能救出明台），否则，他将以更致命的疯狂方式完成任务。
汪曼春在银行布下天罗地网，可聪明的明台却另辟蹊径，走银行内部通道进入金库，并杀掉了发现他的特务，逃出了银行，脱身而去。
76号的另一组人马，在朱徽因带领下，在司各特路搜查着租房情况，并查到了明台留下未烧尽的字纸。
电话铃响了，明楼一直在痛苦地等待着消息。正如阿诚所言，无论结果如何，明楼必然承受痛苦。这种折磨，从计划实行的第一步就开始了。现在，如果明台被抓，尽管他还有机会掌握局面，完成任务救得明台，但万一救不了呢，何况只要被76号抓获，明台将承受什么酷刑，明楼很清楚，所以，明台被抓了对他是痛苦；如果明台今天逃掉了，王天风就将执行他的方案，而一贯以疯子著称的王天风，从来是只要结果成功不计过程伤亡，到时剑走偏锋，可以预料到的是，只会导致更大伤亡和牺牲，那时不单明台难保生命，还会有更多同志牵涉其中，这样更加痛苦。
电话里，王天风说明楼逃脱了。这样就意味着指挥权归了王天风。明楼心情沉重地对阿诚说，我们的方案失败了。现在，王天风要按他的方式来了。
王天风在过关口的时候，被特务发现异常。他们要检查他的箱子，王天风见状不妙，拔枪击毙了要检查的特务们。
伪装者35集：于曼丽为救明台壮烈牺牲
王天风提着箱子路过搜查站，引起七十六号人员的怀疑，他掏出手枪击毙搜查人员，冲了出来，但在后面的枪击中受伤，被活捉。汪曼春审问王天风问密码本藏哪里了，这次回上海为什么，你们不是已经找到了责任人，并处决了他。王天风说上边认为有误，让我来调查。
汪曼春的手下告诉她，在郊外发现小秦的尸体，并找到一块手表。这正是明楼和阿诚原先安排设计好，有意暴露的细节，也是丧钟计划中的必要步骤。
汪曼春让手下到各名表店去查记录，顺藤摸瓜，查到了这是明楼明长官买的。七十六号的人报告给汪曼春，在司各特路已发现一部电台，汪曼春想到孤狼曾报告说，明台在司各特路租房，她让手下去继续调查。
汪曼春告诉明楼，她抓住了毒蜂，并发现了毒蝎的电台。当询问知道，那只手表是明楼买来送给了明台做礼物的。她判断这事，明台是脱不了干系的，心里投鼠忌器，也担心明台是明楼的弟弟，自己这样调查下去产，会影响明楼对自己的感情。
于是她试探地对明楼说此事她正在调查中。明楼说你要秉公执法，不要留情。汪曼春伪造了王天风的口供，并威胁说军统知道了，会怎么对付你的家人，于是王天风全交代了，当然，这也是毒蜂王天风夺得丧钟计划中指挥权后，执行计划的必要步骤。
明台机警敏锐地感觉到了事情的异样。他告诉于曼丽说，自己好像中了陷阱，今天晚上的行动大家一定要小心。
明楼对明诚说我们暂时不能回家了，还有很黑暗的一段要走，大姐回来希望她能挺过去。
毒蜂王天风“叛变”，打死了来跟他接头的郭骑云。行动前于曼丽告诉明台她老做噩梦，我怕死了再也见不到你了，明台说这次行动结束后就会跟军统撇清关系。明台安慰她说我们是生死搭档，休戚与共。行动中果然又中了敌人事实准备好的埋伏，于曼丽为了保护明台，割断了明台拽着不肯松手的绳子，掉下城楼，被汪曼春和手下开枪打死。
伪装者36集：明台遭王天风出卖被捕
阿诚不想看到明台也这样被王天风的死间计划牺牲，想为明台做点什么，被明楼喝止。因为他不了解王天风的具体方案是什么，担心此时插手，会让方案失败，并白白牺牲郭副官和于曼丽两人。
两人商量的结果，是让阿诚主动找汪曼春，告诉她明台那块手表不见了，还有明台租房的事，帮她理清线索，这样，也才能摆脱嫌疑。
汪曼春看到并听到阿诚之后，说明台惹大麻烦了，这个租房地点，就是毒蝎的活动地点。阿诚故作吃惊，并说如果你要查明台，第一个受到打击的就是明楼。汪曼春说，我绝不会让我师哥受到连累。
汪曼春找王天风谈话，问他郭副官和于曼丽两人身上的密码本哪一个是真的。王天风说了，汪曼春却表示不信，并要求王天风将密码本送到第三战区去。
逃脱后的明台从报纸上看到了郭副官和于曼丽死亡的消息，悲愤地流下了眼泪。王天风按汪曼春的要求，将密码本交到了联络人手里。桂姨接到了汪曼春的电话，汪曼春通知她，一旦明镜回来，马上通知她。
汪曼春对王天风又提出了进一步的要求。让他配合抓捕明台。王天风先不肯答应，甚至用枪抵住了汪曼春的脑袋。汪曼春再次对他利诱，王天风答应了。
王天风找到明台，对他说人在情报在。现在，密码本还在于曼丽身上，明台必须弄回来，这是他的任务。明台说，老师，我怀疑你，可我不想让你去送死。如果今晚我回不来，你记得为我多烧点纸钱。当明台转身要走时，王天风在他身后说道，明台，记得我教你的，不要相信任何人。
明台掘开了于曼丽的坟墓，寻找情报。早已埋伏好的汪曼春带着人，大踏步地包抄过来。明台解开衣襟，露出了胸前绑着的一排炸药，说我今天回来，就没想活着回去。这时，王天风也走了过来，他的背叛比被捕更让明台痛心。
伪装者37集：汪曼春审明台设局
王天风再次劝说，投降吧。明台不能相信地流出了眼泪大喊着，原来真的是你！真的是你!老师，不是你教我的吗，要为国尽忠。王天风却说，军统上层和新政府勾结走私，早烂透了。我们只是蝼蚁和工具，早晚要被牺牲。
明台不听他的劝降，说那我们也要为国尽忠。他正要手拉炸药包，与敌人同归于尽，王天风举枪击中了他的手臂。并且语含深意地说，我一定会帮你实现你自己的价值，就像当初一样。
他向明台伸出了手，明台一步步走近了他，却突然抱住他，按响了炸药的开关，炸药却没响。王天风这时告诉他说，炸药是假的，不要相信任何人。悲愤的明台杀死了王天风。
王天风以死自黑，牺牲战友们和自己殉国，以换得汪曼春和日本特高课入局，这就是他的代号丧钟的死间计划。
汪曼春向藤田芳政汇报，抓住了毒蝎明台。并建议藤田芳政切断明楼与外界的一切联系，再带他到明台审讯现场，观察他是否与明台有不可告人的秘密。藤田芳政表示对她很赞赏。
阿诚找到梁仲春，威逼利诱，软硬兼施，并用梁仲春的妻和子来“提醒”梁仲春冷静，接受条件。
明楼对藤田芳政说，明台并不是自己的亲弟弟，只是收养的，该怎么审就怎么审吧。并申请辞去新政府的一切职务，配合调查。但紧接着，他又指出由他负责上海的经济会陷入混乱。
明镜回家后，得知明台被76号带走了，打电话给明楼发脾气。明楼挂掉了，结果，藤男芳政质疑起明楼的举动。而被挂掉电话的明镜，一气之下，冲出家门去找明楼。桂姨急忙给汪曼春报告，汪曼春听了大喜。
对明台的审讯马上开始了，藤田芳政故意让明楼一起去看。他们一起坐在车上，赶往76号的审讯处。藤田芳政一路默默观察着明楼的神情。
汪曼春走进了刑讯室，带着猎手的喜悦和她一贯的残暴，就要开始对明台的审讯。
伪装者38集：汪曼春百般折磨明台
汪曼春走近明台，摸着他的衬衫领子。明台说它被弄你弄脏了。汪曼春抬手给了他一耳光。藤田芳政和明楼一起听着审讯室里的对话，汪曼春说，你就不怕连累你大哥？明台说，他是个汉J！我原来是想杀他的，结果杀了个南田洋子。藤田芳政观察着明楼的表情，判断思考着。
无论汪曼春怎么样折磨，明台都宁死不屈。藤田芳政认为现在明台不肯招供，明楼这段时间应该留在这儿。明楼只能同意。汪曼春走出刑讯室，明楼说尽管他想杀我，但自小一起长大，还是希望汪曼春能手下容情。他向汪曼春深深在躹了一躬。汪曼春急忙扶住了他，说我也想救他。明台自小娇生惯养，进了76号的人，不死也得脱层皮，他最后会投降的。
汪曼春对明台继续施以酷刑，并且对明台说，真该让你那个嚣张跋扈的大姐来看看。汪曼春甚至对明台注射了迷幻针，想在他神志混乱时套出真相。往事一一出现在明台的眼前，甚至已经牺牲的于曼丽和郭副官都还栩栩如生地一起欢笑着，程锦云，大姐明镜，王天风……。神志渐渐清醒，他睁开了眼睛，回到了审讯室的现实，当汪曼春故意诱使他说出明楼的真实身份时，明台却只是说，他是我大哥。愤怒的汪曼春将枪指向了他的脑袋，恨不得一枪毙了明台。
藤田芳政问明楼，你相信你的弟弟是毒蝎吗？明楼说不信，他这么年轻，顶多是个受了鼓惑的爱国青年，怎么能承担起那样的重任呢？这就是攻击我的方式，有什么比在新政府工作的人，他的弟弟是个抗日分子，更有攻击力。明楼试图说服藤田芳政，明台事实上是无辜的。
梁仲春在阿诚的指点下，带人去查明台的面粉厂。他想借此立功，不能让汪曼春独占上风。果然，他在明台的面粉厂，查到了密室和电台。
伪装者39集：明镜明楼为明台撕心裂肺
梁仲春向藤田芳政汇报时，见明楼在座，想小声告诉藤田，藤田却喝令他大声说出来，听说这次搜查很有收获，藤田芳政显得很重视和高兴。这时，汪曼春走进来，听说梁仲春去搜查了明台的面粉厂，马上质问他为什么擅自行动。梁仲春当然不服，两人当着藤田的面吵了起来。
事后，藤田指责汪曼春做得不对，让她向梁仲春道歉。然后让他将搜获的情报交由汪曼春处理。梁仲春很不服，也暂时忍了。
汪曼春说明镜来了，让藤田等着看好戏。然后她走下了楼，示意守门的将明镜放进了76号院内。她趾高气扬地看着明镜一步步走进来，而明镜也一改往日的傲慢，低声下气地说明台绝不可能是什么抗日分子。汪曼春说你把我这双鞋擦擦干净，我或许可以考虑让你见他一面。明镜为了明台，流着屈辱的泪水，俯身替汪曼春擦鞋。汪曼春将一个手帕扔给了明镜，说这是明台的东西，明镜打开一看，是明台的十根带血的手指甲，她哭着握住了手帕。
听说明台要被执行死刑而无从救起，明镜大哭着叫着明台的名字。明楼在楼上的窗户里，痛心地看着这一幕。藤田和汪曼春推开门，让他去劝劝明镜。
天下起了大雨，明镜在院里淋着雨。明楼撑着伞，一步步走向大姐，问大姐你还好吗？大姐问他明台到底怎么样了？明楼说我会想办法的。明镜一把推开他，说我问你想什么办法，让他看明台被拔下来的手指甲。明楼没办法，只能冷着脸对她说道，我请你回家！明镜听了这话，再次受到了刺激，大嚷着，家?家在哪儿呢？家里的人呢？汪曼春这个畜生！要让我家破人亡！而你，不去救你的弟弟，当初，你在家里跟我说……。话还没说完，明楼一个嘴巴摔了过去，大姐明镜被打翻了，倒在雨地里。明楼说，我也不想大义灭亲，但这件事情，我无能为力。
明楼明镜这一幕，藤田和汪曼春都看在了眼里，两人相互点了下头。明楼算是暂时过了这一关。汪曼春也走到明楼身边，为他撑着伞说，现在你清楚了吧，这个世界上，只有我们才是真心爱着彼此的。
阿诚找到苏太太，安置好明镜后，又去找梁仲春，让他杀了明台。梁仲春大吃一惊，一不解他们怎么能手足相残，他本以为阿诚找他是为了救出明台，二不解都是军统的自己人何苦。阿诚说，明台已投靠了共产党，他当时要杀的不是南田洋子，而是大哥明楼。
阿诚这样说这样做，只是明楼营救明台计划的一个重要步骤。
伪装者40集：明台成功获救
阿诚将一件东西交给了梁仲春，这是一份有明台招认加入共产党并签了名的文件。让梁仲春拿了去找藤田芳政。藤田芳政得知明台是共产党，很是吃惊。梁仲春趁机说，是汪曼春有意回护，明台其实早就招了，因为汪曼春不想因明台的事得罪明楼，才迟迟不报。他建议马上处死明台，一来震慑敌人，二来让76号的人知道，作主的是藤田芳政。藤田芳政相信了，于是签署了明台的死刑令。
梁仲春带人去了监狱，汪曼春不在，梁仲春提了明台出来，要处以死刑。阿诚跟着他一起去执行，临开枪前，阿诚说要对明台说几句话，然后借机将东西塞到明台胸前，两次告诉他，站稳了别晃。走回梁仲春身边，他从旁边士兵手里夺过了一只枪，亲自瞄准射杀明台，明台胸前溅起血花倒在了地上。
回去的路上，阿诚用50根金条酬谢了梁仲春。而明台，也在程锦云和黎叔的照料下醒来。
明楼正一杯又一杯地借酒浇愁，汪曼春不停地在旁边安慰着他。说你可以相信我，我永远不会背叛你。以前我那样对你，只是怕进了日本人的手，事情无法挽回，帮你撇清关系可以保你安全。
第二天早上，汪曼春醒来没看到明楼，原来明楼为她准备早点去了，她心里有些感动。回到监狱，汪曼春发现明台不见了，找到梁仲春，梁仲春把藤田的手令让她看了。并警告她别仗着日本人得意忘形，小心被人设计。汪曼春恼怒而又无计可施。
藤田让汪曼春放下明台那个案子，去处理有关第三战区的事，要不然搞到的密码本就无法发挥作用。
阿诚去接明镜回家，明镜却只顾着追问，明台在哪儿？阿诚说他回家了，明镜这才放下心来。回到家后，阿诚对明镜说，明台的事大哥都安排好了。明镜却像是没听见，只是纠结着那天在76号，明楼竟然敢对她动手，给的她那一耳光。阿诚只得提醒她说，大姐，对我们的监视还会持续一段时间。家里也不太平。
伪装者41集：第三战区传捷报 汪曼春入狱
明镜落下泪来，她抚着阿诚的手说，这些年，苦了你们了。阿诚本来不放心，见大姐一直呆呆地想着那天在76号院里发生的事。现在，他知道大姐听进去了自己的话。
中共地下党员朱徽因将密电译文交到了汪曼春手里，唇角挂着若有若无的笑意。藤田芳政得到汪曼春的报告后，向上面汇报说，截获了第三战区的密电。根据电文，日军调整了军事行动，结果前线大败。王天风、于曼丽、郭副官、明台等无数志士为之奋斗牺牲的死间计划发挥了巨大作用。
阿诚告诉明楼，一切都开始了。他们会心地一笑，努力已经付出，一切正在按计划进行，现在，他们正在等着看最后的结局。
藤田芳政得知前线大败的消息后大怒，他斥责76号的人，喝令他们必须为这个事负责！高木带人抓住了汪曼春，汪曼春不知发生了什么事，一面还嚣张地大喊着，你们谁敢抓我！一面就被日本人架了出去。
明台的身体好了很多，程锦云告诉他，很快他就可以到后方去了。明台打开了身边的手帕，里面包着一只旧拨浪鼓，看着小时候熟悉的物件，她回想起儿时的事情，想起了年轻的妈妈。
藤田芳政见明楼的时候，明楼说汪曼春可能是军统的人，这次密码本的事，绝不是那么简单。他逐一分析了汪曼春处理这个事的几大疑点。并且说明台一个二十几岁的年轻人，怎么可能是军统王牌，他是被人当枪使了，他被陷害枪杀，这些都跟汪曼春有关。
藤田芳政被明楼说动了。他表示撤销对明楼的监控，并对他保持信任。
明台想到整组的人都死了，只有自己活着，心里又涌起了对大哥明楼的怨恨。他不能理解，他只顾着计划，让他们做出了如此大的牺牲。两人情绪一时不能控制，动起了手。平静下来后，阿诚说，大哥处境非常难，你得理解他。
伪装者42集：明家姐弟终能坦诚相见
明台拿着阿诚给他的照片呆呆地看着。照片是明台当年和于曼丽的婚纱合影。这时，大姐明镜走进来看望他，也看到了曼丽的照片。她说，你现在最重要的事是把伤养好，让走掉的人为你安心。她想劝他退出斗争，为明家留个男人。明台理解姐姐的心情，但还是要坚持抗战到底。
阿诚找到黎叔，拜托黎叔照顾好他。黎叔说，组织决定最近就让他转移。阿诚说这太好了，因为这意味着明台安全了。他和明镜都为他高兴。
梁仲春去狱中见汪曼春，汪曼春像疯子一样对他吼道，我是被人出卖设计了！我为日本人立下了汗马功劳，现在他们在战场上输了，让我来顶缸！梁仲春告诉她说，特高课已对她有了定论，这次失败要么是一心设计，要么就是跟军统有勾结。汪曼春一再地追问，明楼呢？他为什么不替我说句话？梁仲春说，明长官顾不上了。他正跟他大姐在修复关系呢。汪曼春明白了，明楼一直在利用她。
梁仲春让她签字认罪。汪曼春提笔签了字。又对梁仲春请求，同事一场，让我自行了断吧。梁仲春同意了。汪曼春咬着牙默默地思考着。
明楼回家了，明镜还是不肯原谅他，居然敢拿明台的生命冒险。明楼请求她去小祠堂谈话，并暗示阿诚拖住孤狼。一进屋，听门外无事，明楼跟明镜说，我代表中共南方局跟您谈话，这是董书记给我的缺角法币，缺掉的那一块应该在你那里。
明镜终于相信了明楼的身份，但同时也感到寒心，自己被明家三个兄弟瞒了这么久。明楼跪下请求大姐的原谅。
黎叔拿出了全家照让明台看，并告诉了明台事实，他就是明台的亲生父亲。明台一时无法适应。两人对面站着，都有些尴尬。明台甚至想转身走开，黎叔叫住了他。
伪装者43集：汪曼春成功越狱
明台说，这么多年我也一直在找你，现在，你这么突然地出现在我面前，我……。他话还没说完，黎叔张开双臂，将他抱在了怀里。父子俩终于相认了。
明楼还跪在地上，请姐姐原谅后，交代姐姐今天虽然见了明台，但明台名义上已经故去了，你千万不能露出马脚。还谈到了桂姨就是日本特务孤狼。明镜简直不敢相信。明镜说那你们为什么不除掉她？明楼说，我们还得利用她把我们家的信息传出去呢。我们还得保持原来的紧张关系，你还得因为明台的事怪罪我。明镜懂了，打开房门的一刹，明镜追着明楼骂着，还扇了明楼一耳光，大骂着，明台都是被你害死的。桂姨暗地里观察着。
汪曼春越狱成功了，她打电话给明楼，告知他她出来了，要得到个结果。明楼劝她投降，汪曼春拒绝了。知道大姐独自在家，明楼马上让阿诚带人赶回家保护。
明楼交代76号里的人，不能掉以轻心。他分析汪曼春一定会去找武器，汽车和钱，那么这些东西都有的地方，梁仲春突然醒悟说，我家里都有！率人急忙往回赶，已经晚了，汪曼春果然已在他家里，得到了想得到这几样东西，还有一台录音机，并杀了他的二太太，撞伤了梁仲春。
阿诚去找梁仲春的时候，看到他像死尸一样地躺在地上挺着，吓了一跳。梁仲春呻吟着说，我这是自作自受。原来，那天他想要结果汪曼春性命时，一时心软，答应了她的请求，让她自行了断，并把刀片交给了她。结果这刀片成了汪曼春越狱的工具，弄到今天这样的局面。阿诚说，你这是疯了，你不知道汪曼春是什么人吗？她什么做不出来？可是，一切都已经晚了。现在，只能想尽办法对付汪曼春随时可能采取的疯狂手段了。
伪装者44集：汪曼春劫明镜要挟 明台现身
明镜对桂姨有了提防之心，桂姨用激将法想催明镜出门，脱离76号保镖的保护，明镜并没有中计。但汪曼春还是在高木派来的帮手帮助下，闯进了明家，动走了明镜。走之前，为了掩护孤狼，汪曼春故意用枪托击晕了她。
藤田芳政从南京紧急赶回，处理汪曼春越狱的事。明楼向他暗示，是他的身边人想给他制造麻烦，不让汪曼春做他的替罪羊。藤田芳政让明楼务必尽快查出那个人。
与此同时，汪曼春特高课里的同伙高木，按原来与汪曼春约好的计划开始行动了。他将汪曼春越狱的消息，印在各大报纸上，报童们在大街小巷里叫卖着。躲起来养着伤，准备转移到后方去的明台，听见了报童的叫卖声，马上跳下床来。
明楼跟阿诚分析，这个突然印刷的号外消息，一定是有预谋的。如果明台看到这个消息，他担心大姐，就一定会赶回来！那么所有的事都将暴露了。果不其然，明台飞奔赶回要保护大姐，情急中骑辆自行车跌跌撞撞，完全不怕暴露。
汪曼春将明镜押到了面粉厂，将她捆在椅子上。然后打电话给明楼，说明镜就在她手上。明楼听到了，急忙说道，曼春，我给你一大笔钱，你离开上海吧。汪曼春满怀着恨意冷冷地说，我不要钱，我要见到你的人，我要你用你的命来换。明楼说，好就用我的命来换。汪曼春让他一个小时内撤走岗哨，今天日落前赶到，就考虑让明镜活命。
藤田芳政发现了高木擅自行动，开枪将他击毙。明楼让梁仲春撤掉了所有岗哨，赶往汪曼春关押明镜的面粉厂，阿诚说要陪着他进去，明楼让他在外面等，如果他出了事，保证不要让汪曼春活着离开。
伪装者45集：明家兄弟联手救大姐
明楼一步步走进了楼里。汪曼春在楼上冷冷地说，师哥，你终于来了。她正抓着捆绑着的明镜，站在二楼。此时，她将枪指向明楼，说她现在最想知道的，就是明楼的真实身份。明楼说，我是一个中国人，这就是我的真实身份。如果你还念及旧情，就把我大姐放了，我给你一条生路。但汪曼春完全听不进去，一心只想报复，想跟明家做一个了断。
这时，明台突然进来了。明台也让汪曼春放了大姐。汪曼春让明台告诉她真相。明台说着，好，我告诉你真相，却突然将枪指向了大哥明楼，激烈指责他为了计划牺牲了他那一组的人，明楼也激烈争辩，并将枪指向了明台。兄弟俩情绪激动、水火不容地面对着，差点就要开枪了。本来想听到真相的汪曼春，什么也听不到了，一时被吵得头昏，她掉转枪口指向兄弟俩大叫着住口！心有灵犀的兄弟俩同时掉转枪口对准了汪曼春，汪曼春身中数弹，从楼上摔到了一楼的地上。
明家姐弟成功逃脱了。这时，明楼想起了录音机的事，派阿诚回去收拾。阿诚返回找到录音机，并用打火机将仓库点燃，藤田芳政派来的人全部葬身火海。
明台回去后受到了黎叔的责怪。明台解释了原因，并说以后不会再这样了。父子俩美美地吃着火烧肉，相视一笑。第二天，明台就要到后方去了，他看到居然是阿诚来接他，十分吃惊，上楼后又看到了大哥明楼。
明楼在明台的追问下，告诉了明台死间计划的全部。并说了死间计划其实是从明台第一次在飞机上遇到明台就开始准备了，直到王天风带着两套密码本出现在上海，死间计划正式启动了。这天书一般的讲述，让明台听得头疼欲裂。
伪装者46集：明台再接伪装任务
明楼要明台以被策反的军统特务的身份，潜入我党内部，还要保留着双重身份。即一方面按军统方面公开宣称的，叛逃者的身份存在，事实上以此为由，继续替军统工作，继续保持与军统的联系，长期潜伏，保持静默，这个身份只有明楼一个人掌握，因为明楼就是军统方面代号为毒蛇的地下工作者。
另一方面，作为中共地下工作领导人的明楼，又交给明台一个重大任务，逐渐与潜伏在我党的军统特务联系，一一摸清其底细，等待清除命令。明台听晕了，甚至怀疑自己是不是真的加入了共产党，被共产党所接纳。终于，他接受了任务，准备以双重伪装的身份潜伏，并为党工作。
明台很快要去后方了，明镜觉得他的安全有了保障，又和程锦云情投意合，深感欣慰，心情大好，于是，她又想起了替阿诚作媒，想赶紧让明家有个子侄辈的后人。
明楼亲自告诉了梁仲春，提拔任命他为76号的总负责人。梁仲春经过汪曼春一事的刺激，对明楼开始死心塌地地配合和追随。
汪曼春死后，孤狼桂姨又一次断了线。她想起了汪曼春死前给她交代的备用方案，并不死心，于是，赶到爆炸后的火灾现场，苦心搜索，最终找到了录音机。她拿着录音机找到了藤田芳政，告诉藤田，毒蝎明台并没有死，这一切都是明楼设的局。
藤田将信将疑，叫来梁仲春，让他们当面对质。梁仲春听了，情绪激动，一口咬死了这是诬陷。
阿诚接到了个匿名电话，电话里放的正是当时击毙汪曼春前，明台和汪曼春的对话。阿诚知道出事了，急忙去找明楼，告诉他说这意味明楼已经暴露了，让他赶紧转移。
伪装者47集：明楼费苦心巧分辩 梁仲春施援手现转机
明楼却觉得事情还没有那么糟糕，如果已经暴露，就不会活到这会儿。这证明对方还证据不足，他不想就这么放弃苦心经营潜伏了多年的上海，让党的地下工作前功尽弃，决定再赌一把。而且，现在如果撤离，就等于自杀。
明楼心中已有了对策。他知道藤田芳政挖了坑等着他跳，他准备等着，把危局当坦途走下去。阿诚听进去了，开门准备走时，发现门外站着刘秘书。阿诚猜到她也许已经偷听到了刚才两人的对话，刘秘书故意默认录音机的事是她所为，一番剑拔弩张的心理较量之后，阿诚答应了她提出的条件，同意她亲自见明楼。
接到梁仲春的电话，阿诚赶了过去。梁仲春十分愤怒，问他明台是不是还活着，你真想害死我啊。他告诉了阿诚在藤田芳政那儿的情况，
明楼见了刘秘书，刘秘书说自己其实是个日本人，高木是自己的未婚夫。她以录音为要挟，向明楼索要三十根金条。明楼怀疑这是个诱饵，谈话中，刘秘书说恨藤田杀了高木，事实上不是藤田一伙的，只想凭这盘录音换点回国的经费，明楼暗中录下了刘秘书说的这一切。
明楼和藤田芳政见面时，辩解说那个声音只是阿诚，同时拿出了他跟刘秘书谈话时的录音。藤田听了暂时相信了他的话。当刘秘书来向藤田报告的时候，藤田直接让人逮捕了她。孤狼又一次向藤田密报时，说她会在后天之前找到确凿证据。
孤狼费尽心机地躲在程锦云诊所附近监视，然后跟踪黎叔，发现了明台。明台也发现了她，于是跟了上去，正准备结果她性命时，正好阿诚赶到，一枪毙了她，却被街头的警察发现了。这下情况恶化了，因为孤狼的死，必然会让藤田怀疑明楼到的身份。明楼也觉得不离开不行了。幸好报告递交到梁仲春那儿，被他发现，及时压了下来。
伪装者48集：明镜牺牲明楼再度潜伏
梁仲春这次分文未取，只是提出了一个条件，希望将来日本战败了，阿诚能念在妻子和儿子无辜的份上，替他多照应一下。阿诚答应了。梁仲春心情很愉快，他走出办公室时，就被藤田怀疑逮捕，并加以处决了。因为，孤狼被当街杀掉的事，让藤田加深了对明楼的怀疑，他还派人跟踪看守了明家。
明楼上班的时候，却发现办公室里坐着藤田芳政，他假借跟明楼告别，提出了个要求，说听说大姐明镜要回老家安葬明台的骨灰，他要带明镜一起走。
苏医生告诉明台要马上转移，然后跟黎叔讨论营救明镜的事，明台知道大姐被挟持的消息后，不肯配合转移，想先营救了大姐明镜再说转移到后方的事。
明镜不能不听从藤田的话，哪怕明知此行凶多吉少，很可能会被藤田带到南京囚禁。此时的她非常理智，她不能看着明楼阿诚为了她跟藤田去火拚，弄个鱼死网破。明楼心中难过，懊悔自己没有早点安排大姐撤离，姐弟俩依依惜别。
阿诚护送明镜去了火车站，藤田芳政等在那里。藤田芳政让明镜跟他一同坐在站台上，时间一分一秒地过去，火车就将要开了，突然不远处传来枪击的声音，藤田判断明台应该是前来营救明镜了。他一方面派人去狙击袭击站台的抗日份子，一方面推迟了火车开车时间。押明镜的两个日兵被击毙，明台在烟雾里一步步走近，藤田一把将明镜拽过来，用枪指着她的头，喝令明台放下枪来。明台为了大姐，放下枪来。
藤田芳政带的人，也同时将枪指向了明台，情势十分危险。枪响了，几名日兵到下，原来是明楼发现了情况，从天桥上走下射击，明台见状，也同时开枪，击毙了藤田芳政带来的随行的日兵。藤田咬牙切齿地说，好，你们现在缷下了伪装，我看到了你们，成为你们的威胁。现在，我很想带着你们中的一个，一起下地狱。他选中了他认为最有价值的明楼，推开明镜，对明楼开枪，明镜见状急忙挡在前面，然后中弹倒地。
火车就要开了，明台在大哥和垂死的大姐的命令下，不得不跳上火车。火车远去，站台上剩下了死了的明镜、哭泣的明楼和阿诚。这个事件登在了第二天的报纸上，标题上是政府官员家属不幸罹难。明楼和阿诚没有暴露，作为伪装者，继续潜伏在上海为国效力。明台也顺利将一车军火运往了根据地，并到北平跟组织接上了头。
（大结局）
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